HD현대마린솔루션 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

구 사명이 HD현대글로벌서비스로, 정기선 HD현대 대표이사 부회장이 공을 들였고 HD현대그룹 안팎에서도 주목하고 있는 올해 IPO 최대어로 꼽힌 HD현대마린솔루션 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일 등을 알아봅니다. 주관사별 공모주 청약 조건은 아래를 클릭하세요.👇
 
 
 
 

 

📄 목차
1. HD현대마린솔루션 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황

2. HD현대마린솔루션 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 
 

1. HD현대마린솔루션 공모주

 

HD현대마린솔루션 주관사 공모주

 
 

1.1. 기업정보

▶ 2016년 11월 출범한 선박 애프터서비스(AS) 전문 회사
▶ 선박의 통합 유지·보수부터 개조, 디지털 솔루션까지 '원스톱' 제공
▶ 4개 해외법인(네덜란드·미국·싱가포르·아랍에미리트)에 제때 부품을 공급해 유지·보수 작업에 소요되는 시간을 최소화하고 선주·선사의 운항 효율을 극대화할 방침
▶ 현대힘스로부터 벙커링 사업을 18억원에 양수
 

💡 벙커링?
▶ 선박을 대상으로 한 주유 사업

 
 

1.2. 재무정보

 

▶2023년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 1조 1,452억 원 / 1,856억 원 / 1,435억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 1조 808억억 원 / 1,506억 원 / 1,136억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 8,915억 원 / 1,176억 원 / 911억 원
 

HD현대마린솔루션 재무정보

 
 

1.3. 주요 제품 및 서비스

1.3.1. AM 솔루션

 

▶ 선박부품/서비스: 메인엔진, 보조엔진, 전장품, 엔진 보조기기, 보일러류, 기타 소모품 등 부품 공급 및 유지/보수/수리 서비스
▶ 육상발전 사업소: 디젤/가스 엔진의 발전소 운영을 위한 부품 공급, 기술지원 및 운영관리 서비스
▶유/무상 보증 대행서비스: HD현대 그룹 건조 선박 대상 유/무상 보증대행 업무
 

1.3.2. 벙커링

▶ 유류 공급: HD현대 그룹 신조 선박 출항유 공급 등
 

1.3.3. 친환경개조

▶ EGCS(Exhaust Gas Cleaning System): 배기가스 탈황 장치 설치
▶ BWTS(Ballast Water Treatment System): 평형수 처리 시스템. 평형수에서 생물학적 유기체를 제거하고 파괴/비활성화하기 위한 시스템 설치
▶ FSRU(Floating Storage Re-gasification Unit): 부유식 재기화 장치. 액화천연가스(LNG)를 저장, 재기화, 송출할 수 있는 설비 개조
▶ AMP(Aleternative Maritime Power): 육상전원 공급장치
▶ Dual Fuel Conversion: 이중연료장치 엔진 개조
▶ 재액화장치 개조: LNG 저장탱크에서 자연적으로 기화하여 발생하는 기체(BOG)를 재액화하거나 가스가 자연적 증발하지 않도록 하는 기계장치 개조 등

  

1.3.4. SDV

▶ 선박통합제어시스템: LNG, LPG, MeOH DF 선박 내 기관류 뿐만 아니라, 전력 및 가스솔루션(LPG, LNG 등)까지 알람을 모니터링하고 제어하는 시스템(IAS & ICMS) 을 위한 하드웨어와 S/W 일체 패키지
▶ 스마트쉽 솔루션: 선박의 연료 절감을 위한 경제 운항 외 효율적인 운영을 할 수 있도록 기관, 선박 분석, 탄소 저감 기능을 제공하는 최적 운항 솔루션
▶ 전동화 시스템: 선박 프로펠러 축에 설치되어, 주기관장치의 동력에 의해 전력을 생산해 내는 친환경 발전기인 Shaft Generator 등
 
 
 

1.4. 주요 제품 매출현황

 

HD현대마린솔루션 주요제품 매출현황

 

2. HD현대마린솔루션 공모주 정보

 

 

2.1. 공모개요

 
▶ 공동대표주관사: KB증권, 유비에스증권, 제이피모간증권회사 / 공동주관회사 : 신한투자증권, 하나증권 / 인수회사: 대신증권, 삼성증권
▶증권신고서 제출: 2024년 4월 16일(2024년 3월 25일 최초 제출 후 2차 정정)
▶수요예측일: 2024년 4월 16일 ~ 2024년 4월 22일
▶희망공모가액: 73,300 ~ 83,400 원 => 확정공모가액 83,400원
▶공모 금액: 652,370,000,000원( 희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 8,900,000주(신주 4,450,000 주/ 50% , 구주 4,450,000주 / 50%)
▶상장 후 유통가능물량: 7,120,000주(16.0%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 우리사주조합: 1,780,000주 / 20.0%
▶ 일반투자자 : 2,225,000주 ~ 2,670,000주 / 25% ~ 30 %
▶ 기관투자자 : 4,895,000주 ~ 6,675,000주/ 55.0% ~ 75.0%
 
 
 

2.2. 수요예측결과

 
▶공모가: 83,400원
▶의무보유확약: 45.78%
▶경쟁률: 201.13:1
 
 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2024년 4월 25일 ~ 2024년 4월 26일 16시
 

2.3.2. 청약방법

- On-Line 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS 등
- Off-Line 청약 : 지점방문 및 영업점 전화, 고객센터 전화 등

 

2.3.3. 청약처

▶ KB증권,신한투자증권,하나증권,대신증권,삼성증권

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료/한도/단위

▶ 주관사별 상이


 
 

 

2.3.6. 환불일

▶ 2024년 4월 30일

 

2.3.7. 상장일

▶ 2024년 5월 8일

 

 

정리

 
HD현대마린솔루션은 공모 규모 기준으로는 지난 2022년 1월 상장한 LG에너지솔루션 이후 최대 규모입니다. 그래서 시장 안팎에서는 이번 HD현대마린솔루션의 IPO 흥행 여부가 올해 IPO 시장의 투자심리를 확인하는 가늠자 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다.

 
 

4월 공모주 종목들 👇

 

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