노브랜드 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

의류 주문자개발생산(ODM) 업체로, 기업공개(IPO) 일정을 앞두고 투자자들의 기대와 우려가 교차하고 있는 노브랜드 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.
 

 

📄 목차

1. 노브랜드 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 노브랜드 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정

 
 

1. 노브랜드 공모주

 

 

노브랜드 공모주

 
 

 

 

1.1. 기업정보

 
▶ 글로벌 패션브랜드들의 의류제품을 직접 디자인해서 수출하는 ODM기업
▶ 미국의 GAP, H&M, J.Crew, madewell 등 다양한 중고가 브랜드 업체를 주요 고객사로 보유
▶ 디자인 플랫폼 하우스로서 콘셉트 이미지 한 장만으로 디자인과 소재 결정은 물론, 계절별 시즌 기획부터 시장조사, 색감, 원단 개발까지 모든 과정을 자체 진행하는 '픽 앤 바이(Pick&Buy)' 시스템을 2년 전부터 실행, 확대
▶ 스티치픽스, 누즈와 같은 온라인·SNS 기반 미래지향적 브랜드를 편입해 브랜드 다양성을 키우며 상호 시너지 효과를 극대화
▶ 베트남과 인도네시아 공장에 모두 스마트팩토리 공정을 도입해, 실시간 생산 현황을 바이어에게 전달할 수 있는 생산 인프라와 소프트웨어를 구축

 
 

1.2. 재무정보

 

▶2023년 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 4,534억 원 / 78억 원 / 8.4억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 5,560억 원 / 334억 원 / 293억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 4,683억 원 / 224억 원 / -196억 원
 

노브랜드 재무정보

 
 

1.3. 주요 제품 및 서비스 

▶ 동사의 의류 제품은 매 시즌별 트렌드가 바뀌고 오더별로 요구하는 디자인이 달라 수십만 종류가 존재
▶ 의류 제품 소재는 원단의 종류에 따라 Knit, Woven, 편물(스웨터), 가죽 등으로 분류할 수 있으며, 동사는 현재 Knit와 Woven 소재의 의류를 생산
▶ Knit는 환편물 형태의 원단으로 티셔츠부터 캐주얼 상·하의, 드레스 및 자켓 등에 주로 이용되며, 최근에는 스판덱스 소재와 혼합하여 스포츠 의류에도 활용
▶ Woven의 경우 씨실과 날실을 교차하여 직조되는 원단 종류로 블라우스, 정장류, 캐주얼 상·하의, 드레스, 아우터 등에 주로 사용

 

1.4. 주요 제품 매출현황

노브랜드 주요제품매출현황

 
 
 

2. 노브랜드 공모주 정보

 
 

 

2.1. 공모개요

 

▶ 대표주관사: 삼성증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 4월 23일(2024년 3월 25일 최초제출 후 3차 정정)
▶ 수요예측일: 2024년 4월 30일 ~ 2024년 5월 8일
▶ 희망공모가액: 8,700 ~ 11,000 원
▶ 공모 금액: 10,440,000,000원( 희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 1,200,000주 (신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 1,863,221주(22.74%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 일반투자자 : 300,000주 ~ 360,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 840,000주 ~ 900,000주 / 70.00% ~ 70.00%

 

2.2. 수요예측결과

 

 
▶공모가:  14,000원
▶의무보유확약: 4.51%
▶기관 경쟁률: 1075.61:1

 
 

2.3. 공모주 청약일정

 

2.3.1. 청약일

: 2024년 5월 13일 ~ 2024년 5월 14일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

▶일반: 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만 원 이상인 고객
▶ 온라인전용: 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객
※ 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.
1) 비대면 계좌
2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌
3) 은행연계 계좌

 

 

2.3.3. 청약 방법

▶ 청약처: 삼성증권(주)
▶On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약
▶ Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

 

삼성증권 청약수수료

 

 

✔ 해당구분은 청약자격이 아닌 삼성증권의 서비스 등급(홈페이지 참조)

✔ off-Line의 경우 청약 시 청약수수료 징수, On-Line의 경우 환불 시 징수하며 청약 미배정시 수수료가 면제

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 우대청약자격 : 30,000주 ~ 36,000주(200%)
▶일반청약자격 : 15,000주 ~ 18,000주 (100%)
▶온라인전용 청약자격 :7,500주 ~ 9,000주 (50%)

 

2.3.7. 청약단위

▶ 20주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
▶ 10,000주 초과 : 1,000주

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2024년 5월 17일

 

2.3.9. 상장일

▶ 20224년 5월 23일

 

 

정리

노브랜드 공모의 경우, 안정적인 사업 기반을 구축한 점은 긍정적이지만, 기업가치 책정 방식을 두고 이견이 나오고 있어서다. 여기에 오버행(잠재적 매도물량) 이슈 등 변수도 주목받고 있어 공모 성사를 낙관하기 어렵다는 분석이 나오고 있습니다.

 

 

 

5월 공모주 종목들 👇

 

 

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