아이씨티케이 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

보안 시스템 반도체 설계 전문 기업인 아이씨티케이 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.

 

📄 목차
1. 아이씨티케이 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요제품
1.4. 주요 제품 매출현황

2. 아이씨티케이 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 아이씨티케이 공모주

 

 

아이씨티케이 공모주

 

1.1. 기업정보

 

자체 IP를 통해 보안 관련 토털 솔루션 제공 팹리스 업체
▶ 'VIA PUF'라는 고유한 기술을 활용해 통신장비나 기기에 신뢰점(Root of Trust)을 부여하는 방법으로 새로운 보안 패러다임을 제시하며 보안칩을 상용화한 기업
▶ 세계 최초 복제방지기능(PUF·Physically Unclonable Function) 보안칩 상용화
▶ '비아 퍼프(VIA PUF)'라는 고유한 기술을 통해 통신장비나 기기에 복제 불가능한 '신뢰점(Root of Trust)'을 부여
▶ 세계 최다 PUF 관련 특허를 보유 중
▶ 올해 국내 이동통신사 한 곳과 유럽 이동통신사 한 곳을 고객사로 추가로 확보했으며, 램버스와의 협력을 통해 IP 공급 확대를 추진 중

 

💡 비아 퍼프(VIA PUF)?
▶ 반도체 공정에서 사용되는 비아(VIA) 홀을 이용해 각 칩에 ID를 부여해 보안 시스템에 적용하는 기술
▶ 홍채, 지문, 생김새 등 복제나 해킹이 불가능한 '반도체 DNA'를 기반으로 하는 개념
▶ '제로 트러스트(Zero Trust)' 원칙에 기반해 방화벽 안에서도 끊임없는 인증 가능

 

 

 

 

1.2. 재무정보

 

 

▶2023년 3분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 62억 원 / -24억 원 / -90억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 26억 원 / -33억 원 / -108억 원

 

아이씨티케이 재무정보

 

 

 

1.3. 주요 제품

 

1.3.1. IP(Intellectual Property)

 

▶ VIA PUF IP : 반도체의 생산 공정상에서 VIA홀을 크기를 조절함으로써 발생하는 편차를 이용하여 다른 값을 생성하는 방법
▶ RoT(Root of Trust: 신뢰점) IP: 암호화 시스템 내에서 항상 신뢰할 수 있는 근간(root)으로 암호화 시스템은 암호화 키를 이용, 데이터를 암호화하고 디지털서명 생성 및 서명 확인과 같은 기능을 수행
▶ Cyrptographic Algorithm(암호 알고리즘) IP: 암호화 시스템에서는 비대칭키 방식과 대칭키방식의 알고리즘을 사용하며, ECC, PQC와 같은 비대칭키 시스템을 가지고 있고, 키 교환 이후에는 연산을 빠르게 하기위해서 AES, SEED와 같은 대칭키 알고리즘, 그리고 해쉬와 같은 단방향 연산을 하는 SHA와 같은 알고리즘들을 하드웨어로 만들어서 가속하게 되며, 이러한 다양한 암호 알고리즘에 대한 IP를 보유
▶ TRNG(True Random Number Generator, 진난수생성기) IP : 보안에서 중요한 요소 중의 하나로, 시중의 QRNG(Quantum Random Number Generator, 양자난수생성기)에 필적할 만한 수준의 엔트로피 보유

 

1.3.2. 보안칩(SoC)

 

▶ 암호화는 데이터를 암호화하고 복호화하며, 디지털 서명을 생성하고 확인하는 등의 기능을 수행하
▶ 이 기능을 수행하는데 가장 중요한 것은 키이며, 키를 보호하기 위해서 강력한 하드웨어 모듈을 사용하게 되며, 가장 강력한 하드웨어 모듈을 구현하는 것은 SoC로 구현하는 것임

 

1.3.3. 보안모듈/디바이스

 

▶eSIM/USIM: IoT 기기에서 Root of Trust 기능으로 IoT 시스템을 보호하며, 가입자 인증을 위한 eSIM 기능을 함께 제공함으로써 Connected IoT 디바이스에 대한 보안성과 통신 기능을 동시에 한 개의 칩을 사용하여 적용
▶ qTrustFi, qTrustCombo (Wi-Fi, BLE Module): 통신 기능이 탑재되지 않은 기기에 통신을 할 수 있도록 기본적인 통신기능을 탑재하고, 통신은 보안칩으로 암호화 통신을 할 수 있도록 만들어진 모듈
▶ qTrustPCI (PCIe Module): 서버 등에서 USB 형태의 탈착이 용이한 점이나 미관상 또는 보안상의 문제점을 해결하기 위해서 서버 안의 PCI 슬롯에 직접 꽂을 수 있는 형태의 인터페이스를 가지고 있으며, 기존의 USB가 하나의 보안칩을 지원하지만, TrustPCI는 최대 512개까지의 칩을 하나의 보드에서 지원할 수 있는 두 가지 타입 중의 하나
▶ qTrust USB: 보안칩을 USB 인터페이스 형태로 만든 것이며, PC/랩탑/스마트기기 등에서 USB 인터페이스를 가지고 있으면 보안을 제공할 수 있는 형태
▶ LTE/5G Module (Integrated with LTE/5G Modem): RoT칩을 이용하여 LTE/5G 통신모뎀 형태로 만든 제품
▶ TrustNet VPN (WireGuard Protocol based VPN Device): 기존의 VPN 서비스의 품질과 관리 포인트에서 많은 고충이 있는 고객들의 요구사항으로 특히, 코로나 시대에 있어서 원격지 근무 등과 같은 온라인상의 업무를 진행하는 데 있어서 보안이 필요하며, 사용자로부터 서비스 서버까지 안전한 패킷을 전달

 

 

1.3.4. 보안솔루션 및 프로젝트

▶ PQC(Post Quantum Cryptography): PQC 알고리즘 S/W를 암호화 칩 내에서 구현을 완료하였고, H/W 인 Acceleration을 위해서 가속기를 탑재한 칩을 제공할 예정이며, 향후 확정된 알고리즘에 대해서 SoC로 바로 사용할 준비
▶ ISF_FOTA (Firmware Over the Air): Firmware를 IoT 기기 등에 유선, 무선을 통해서 다운로드할 수 있는 기능
▶ ISF_KMS (Key Management System): 기존의 Key를 생성해서 Device에 심는 형태의 솔루션에서는 필요한 구성 요소이며, 사업자에서 Flexibility를 위해서 구성하는 경우에 요구하는 플랫폼의 요소
▶ ISF_AUTH (FIDO, HMAC Authentication): Device 인증, 고객에 대한 인증, 서비스에 대한 인증 등을 할 수 있으며, OAUTH를 이용하는 경우에는 소셜 로그인의 형태로 확장 가능

 

 

 

1.4. 주요 제품 매출 현황

 

아이씨티케이 주요제품매출현황

 

2. 아이씨티케이 공모주 정보

 

 

2.1. 공모개요

 

 

▶ 대표주관사: NH투자증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 4월 16일(2024년 3월 21일 최초 제출 후 2차 정정)
▶ 수요예측일: 2024년 4월 24일 ~ 2024년 4월 30일
▶ 희망공모가액: 13,000 ~ 16,000 원 => 확정공모가액: 20,000원
▶ 공모 금액: 25,610,000,000원
▶ 공모 주식수: 1,970,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 4,501,711(32.8%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 일반투자자 : 492,500주 ~ 591,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 1,379,000주 ~ 1,477,500주/ 70.00% ~ 75.00%

 

2.2. 수요예측결과

 

 

▶공모가: 20,000원
▶의무보유확약: 0%
▶기관 경쟁률: 1118.39:1

 

 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2024년 5월 7일 ~ 2024년 5월 8일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

▶ 영업점 창구 개설 계좌: 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
▶ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌: 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)
※단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약 가능

 

 

2.3.3. 청약 방법

▶ 청약처: NH투자증권(주)
▶ 온라인 매체 청약: MTS, HTS, SMT, 홈페이지
▶ 오프라인 청약: 고객지원센터(유선), ARS, 영업점(내점/유선)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

 

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

 

NH투자증권 청약수수료

▶ 청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 일반청약자: 16,400주 ~ 19,600주(100%)
▶ 우대 고객 1 : 24,600주 ~ 29,550주(150%)
▶ 우대 고객 2: 32,800주 ~ 39,200주(200%)
▶ 우대 고객 3: 41,000주 ~ 49,000주(250%)
▶ 우대 고객 4: 49,200주 ~ 58,800주(300%)

※ 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제

 

 

2.3.7. 청약단위

▶ 10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과: 2,000주

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2024년 5월 10일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2024년 5월 17일

 

 

정리

아이씨티케이는 지난 2022년 5월 계약을 체결한 글로벌 빅테크사의 보안칩 공급도 막바지 단계에 있습니다. 비밀유지협약(NDA) 등으로 정확한 사명을 밝히진 않았지만, 애플·아마존·알파벳(구글)·마이크로소프트·메타·테슬라·엔비디아를 통칭하는 '매그니피센트7(M7)' 중 한 곳에 디바이스 악세사리 보안칩을 공급하는 계약으로 해당 기업에서 당사의 상장 로드맵까지 컨설팅해줄 정도로 적극적으로 나서 주어 이번 상장의 이유 중의 하나라고 밝혔습니다.

 

 

 

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