데이터센터용 반도체 설계 전문 기업으로, 반도체 제품의 양산과 공급에도 성공하는 등 기술력을 입증한 바 있는 파두 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일 등을 알아봅니다. 공모가격이 결정되면 국내 IPO 시장에서 WCP 이후 처음으로 조 단위 몸값을 인정받는 IPO 딜이 되며, 시장 상황이 무르익었는지 확신할 수 없는 만큼 대규모 인수단을 꾸렸습니다. 올해 첫 대어 공모주 종목으로 공모주 시장에 활기를 더할 것인지 귀추가 주목됩니다.
📄 목차
1. 파두
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 파두 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 파두 공모주
1.1. 기업정보
▶ 베인앤드컴퍼니 반도체 산업 컨설턴트 출신인 이 대표와 서울대 공대, SK텔레콤 융합기술원 연구원 출신인 남 대표가 2015년 창업한 반도체 설계(팹리스) 기업
▶ '한국 팹리스(반도체 설계 전문) 첫 유니콘 스타트업'으로 불리움
▶ 상장 전 지분투자(프리 IPO) 당시 기업가치 1조 원 이상을 인정받음
▶ 파두의 주력 제품은 데이터센터의 핵심 시스템 반도체 중 하나인 SSD 컨트롤러로, 이는 기존 제품 대비 저전력, 저발열이 특징
▶ '전성비(소비 전력 대비 성능)'가 2배로 개선돼 트래픽 규모가 폭증하는 데이터센터들은 비용 감소
▶ 현재 제품을 공급 중인 메타(옛 페이스북) 외에도 아마존, 마이크로소프트, 구글 같은 글로벌 데이터센터 사업자들의 주목
▶ 국내에는 사실상 경쟁사가 없는 것으로 평가됨
1.2. 재무정보
▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 177억 원 / -43억 원 / -41억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 564억 원 / 15억 원 / -2,275억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 516억 원 / -337억 원 / -433억 원
1.3. 주요 제품
1.3.1. 기업용 SSD 컨트롤러(컨트롤러 솔루션)
▶SSD는 데이터를 저장하는 병렬의 NAND flash memory와 SSD의 두뇌이자 데이터 입출력을 포함한 SSD의 모든 기능을 제어하는 컨트롤러 솔루션이 종합된 제품
▶ NAND memory flash의 데이터 처리 속도의 근본적 한계와 NAND의 수명/내구성 측면의 취약점을 보완하고, 데이터 저장장치로서 SSD 높은 수준의 성능/기능을 달성하기 위해서는 기업용 SSD controller 솔루션(ASIC + Firmware)의 역할이 핵심적
▶ NAND가 갖고 있는 특성(개별 NAND 레벨에서의 느린 데이터 읽기/쓰기 속도 및 데이터 쓰기 횟수 제한에 따른 수명 및 데이터 저장 내구성 측면의 취약점) 때문에 데이터센터 고객들이 요구하는 높은 수준의 고성능, 신뢰성, 저전력/저발열 특성을 담보하기 위해서는 SSD 모듈 내 두뇌역할을 하는 SSD 컨트롤러의 역할이 대단히 중요
▶ 혁신적 설계의 '파두' 기업용 SSD 컨트롤러 솔루션 제품은 이미 상용화 완료 단계를 거쳐 글로벌 데이터센터 고객사 및 업계 top-tier 업체들로부터 성능/신뢰성 평가 테스트에서 글로벌 최고 수준임이 입증
💡 SSD컨트롤러 주요 제품 사양
▶ gen3 컨트롤러
- NVMe 1.3a / PCIe 3.0x4
- E1.S, U.2, M.2 formats
- 연속 읽기: 3.5GB/s
- 연속 쓰기: 2.7GB/s
- 임의 읽기: 800 KIOPS
- 임의 쓰기: 100 KIOPS
▶ gen4 컨트롤러
- NVMe 1.4a / PCIe 4.0x4 / OCP NVMe Cloud SSD Spec 1.0a
- E1.S and U.2 formats
- 연속 읽기: 7.3GB/s
- 연속 쓰기: 4.6GB/s
- 임의 읽기: 1,550 KIOPS
- 임의 쓰기: 185 KIOPS
▶ gen5 컨트롤러
- NVMe 2.0 / PCIe 5.0x4 (X2 dual port)
- E1.S, E3 and U.2 formats
- 연속 읽기: 14.6GB/s
- 연속 쓰기: 10.4GB/s
- 임의 읽기: 3,480 KIOPS
- 임의 쓰기: 400 KIOPS
1.3.2. 기업용 SSD 완제품
▶기업용 SSD 완제품은 상기 컨트롤러뿐만 아니라 Nand Flash Memory, DRAM, PMIC 등 여러 전자부품들이 물리적, 기능적으로 결합되어 기능하는 데이터 저장장치
▶ PCB Board의 설계부터 SSD에 탑재되는 Firmware 개발에 이르기까지 여러 단계의 개발과정을 독자적으로 수행하여 여러 종류의 기업용 SSD 완제품을 개발 완료
💡 기업용 SSD 완제품 주요 제품 사양
▶ gen3 bravo
- 연속 읽기: 3.5GB/s
- 연속 쓰기: 2.7GB/s
- 임의 읽기: 800 KIOPS
- 임의 쓰기: 100 KIOPS
- Active Read : 5W~
- Active Write : 7W~
▶ gen4 delta
- 연속 읽기: 7.3GB/s
- 연속 쓰기: 4.6GB/s
- 임의 읽기: 1,550 KIOPS
- 임의 쓰기: 185 KIOPS
- Active Read : 12W~
- Active Write : 13W~
▶ gen5 echo
- 연속 읽기: 14.3GB/s
- 연속 쓰기: 10.2GB/s
- 임의 읽기: 3,500 KIOPS
- 임의 쓰기: 400KIOPS
- Active Read : 20W~
- Active Write : 20W~
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 파두 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶대표주관사: NH투자증권/ 공동주관사: 한국투자증권 / 인수인: 한화증권, 현대차증권, 유진투자증권, KB증권
▶증권신고서 제출: 2023년 6월 30일
▶수요예측일: 2023년 7월 24일 ~ 2023년 7월 25일
▶희망공모가액: 26,000 ~ 31,000 원 => 확정공모가:31,000원
▶공모 금액: 193,750,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 6,250,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 18,704,445주(38.92%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶우리사주조합: 350,000주 / 5.6%
▶ 일반투자자 : 1,562,500~ 1,875,000 주 / 25 %
▶ 기관투자자 : 4,337,500 주/ 69.40%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 31,000원
▶의무보유확약: 10.3%
▶경쟁률: 362.9:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 7월 27일 ~ 2023년 7월 28일 16시
2.3.2. 청약방법
- On-Line 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS 등
- Off-Line 청약 : 지점방문 및 영업점 전화, 고객센터 전화 등
2.3.3. 청약처
▶ NH투자증권, 한국투자증권, 한화증권, 현대차증권, 유진투자증권, KB증권
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료/한도/단위
▶ 주관사별 상이
2.3.6. 환불일
▶ 2023년 8월 1일
2.3.7. 상장일
▶ 2023년 8월 7일
정리
'한국 팹리스(반도체 설계 전문) 첫 유니콘 스타트업'으로 불리는 파두는 데이터센터용 반도체 설계를 전문으로 하며, 페이스북의 모회사 메타 등 글로벌 빅테크 기업에 제품을 납품하고 있는데 국내에는 사실상 경쟁사가 없는 것으로 평가받고 있습니다. 높은 기술력을 바탕으로 파두의 지난해 매출액은 전년 대비 10배 가까이 증가하며 영업이익 흑자를 달성했고, 내년부터 빅테크 기업향 매출이 폭발적으로 늘어나면서 성장이 더욱 본격화될 것이라는 게 회사 측 설명입니다. 이렇게 반도체 업계에서 주목받는 회사지만 아직 이익을 내진 못하고 있습니다. 올해 1분기 177억 원의 매출과 43억 원의 영업손실을 기록하였고, 분기 순손실은 41억 원입니다. 적자 기업이지만 기술력을 토대로 높은 기업가치 인정받기를 도모하고 있으며, 기술특례상장을 위해 받은 기술성평가에선 국내 비상장 반도체 기업 중 가장 높은 AA와 A 등급을 받았습니다.
7월 공모주 종목들 👇
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