틸론 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

틸론 상장 철회!

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230720000319

틸론/철회신고서/2023.07.20

철회신고서 제출사유 :  
회사는 시장여건 및 공모일정 등 제반 여건을 고려하여 대표주관회사와의 협의를 통해 잔여 일정을 취소하고 철회신고서를 제출합니다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 120조 제4항에 의거, 기관투자자에게 주식을 배정하지 아니한 상태이며, 일반투자자에게도 청약을 실시하기 이전이므로 투자자 보호상 문제가 없습니다.



지난 3월 금융감독원의 증권신고서 정정 요구로 코스닥 이전상장 절차가 한 차례 연기된 이후 지난 6월 2일 금융위원회에 정정신고서를 제출하고 IPO를 재개한 틸론 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일 등을 알아봅니다. 금감원으로부터 질의·지적받은 내용에 대해 증권신고서 기재 내용을 수정했고, 기업가치를 다시 산정해 기존보다 낮은 몸값으로 상장에 도전하고 있습니다.
 

틸론 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

📄 목차
1. 틸론 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 틸론 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 틸론 공모주

 

1.1. 기업정보

▶ 2001년 설립된 클라우드 가상화 전문기업
▶가상화 기술 기반의 '가상 데스크톱(Virtual Desktop Infrastructure, VDI) 솔루션'과 '서비스형 데스크톱(Desktop as a Service, DaaS) 솔루션', 메타버스 오피스 플랫폼, 블록체인 기술 기반의 전자문서와 전자계약 솔루션, 클라우드형 망연계 솔루션, 엔지니어링 가상화 솔루션 등의 사업을 영위
▶ 클라우드 가상화 기술과 블록체인 기반 디지털 자산관리 기술 분야에 40여건의 특허를 보유
▶ 2015년 5월 코넥스에 상장한 뒤 이전상장을 준비

 
 

1.2. 재무정보

 
▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 10.4억원 / -24억 원 / -35억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 98억 원 /-8.9억 원 / -19억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 126억 원 / -13억 원 / -107억 원
 

틸론 재무현황

 
 

1.3. 주요 제품

 

1.3.1. Dstation (클라우드 데스크톱 가상화 관리시스템)

▶Dstation은 틸론이 원천기술을 개발하고 상용화한 데스크톱 가상화 제품으로서 VDI나 DaaS 구성을 위한 핵심 소프트웨어
▶ Dstation을 구매하여 '가상화 관리시스템'을 수요기업(기관)이 직접 시설투자하는 경우는 구축형 또는 VDI(Virtual Desktop Infrastructure) 사업모델이라 함
▶ 틸론의 Dstation은 독자 개발 가상화 프로토콜(ATC, VDoSP) 적용으로 고해상도 그래픽, 멀티미디어 작업을 지원
▶ RDP 계열의 ATC 프로토콜과 non-RDP 계열의 VDoSP 2가지 종류의 Protocol을 개발 및 제공하고 있으며 가상화 환경에서 최저 트래픽 환경에서도 고화질 동영상 등의 화면전송이 가능한 세계 최고 수준의 프로토콜 기술을 보유
 

1.3.2. elcloud 3.0 (구독형 DaaS 서비스 플랫폼)

▶엘클라우드(elcloud)는 가상 데스크톱(Virtual Desktop)을 'As a Service' 형태 구독형 서비스를 제공하는 인프라, 즉, VDI(가상 데스크톱 인프라)를 클라우드상에서 구축하여 DaaS(Desktop-as-a-Service) 사업모델로서 개인, 기업, 공공, 금융 등 다양한 고객군에게 가상 데스크톱을 구독 서비스로 사용할 수 있도록 하는 클라우드 상
▶ OS뿐만 아니라 애플리케이션, 데이터, 사용자별 프로파일이 클라우드에 함께 또는 따로 존재하며 언제 어디서나 어떤 단말기로도 클라우드에 연결해 자신의 업무환경을 그대로 사용 가능
▶ 엘클라우드(elcloud)는 당사 자체 인프라를 구축하여 서비스를 제공하고 있으며, 추가로 주식회사 케이티클라우드의 IDC 시설과 연계해 공공 및 민간에 서비스를 제공할 목적으로 2022년 IDC내에 구축하여 2023년 2월 현재 한국인터넷진흥원(KISA) 주관으로 'DaaS 보안인증', 즉, CSAP(클라우드 서비스 보안인증, Cloud Security Assurance Program)의 심사가 진행 중이며 2023년 2월 16일 승인위원회를 통해 취득
 

1.3.3. 부가서비스 (CenterFace 및 CenterPosition)

▶ DaaS 기술과 시장의 트랜드를 선도하고 있는 당사는 화상회의 협업 솔루션(제품명: CenterFace)와 디지털 데이터 완전 삭제 및 보장 솔루션(제품명: CenterPosition)을 VDI/DaaS 시스템에 부가서비스 모듈 형태로 일체화시켜 판매
▶ CenterPosition은 업계 최초로'영구삭제' 솔루션으로 로컬 PC의 HDD 혹은 SSD를 삭제하는 것뿐만 아니라 클라우드 PC 즉, 원격 가동 중인 DaaS의 사용자 자료도 영구 삭제되어야 하는 시대적인 요구 사항을 반영하여 개발
 

 
 

1.4. 주요 제품 매출현황

틸론 주요 제품 매출현황

 

2. 틸론 공모주 정보

 

2.1. 공모개요

▶주관사: 키움증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 6월 26일(2023년 2월 17일 최초 제출 후 3차정정)
▶수요예측일: 2023년 7월 18일 ~ 2023년 7월 19일
▶희망공모가액: 13,000 ~ 18,000 원
▶공모 금액: 7,800,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 600,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 3,235,696주(54.09%)

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶우리사주조합: 120,000주 / 20%
▶ 일반투자자 : 150,000 ~ 180,000 주 / 25 ~ 30%
▶ 기관투자자 : 300,000 ~ 330,000 주/ 50 ~ 55%
 

2.2. 수요예측결과

▶공모가: 수요예측결과 발표 전
▶의무보유확약: 수요예측결과 발표 전
▶경쟁률: 수요예측결과 발표 전
 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2023년 7월 24일 ~ 2023년 7월 25일 16시

2.3.2. 청약방법

- On-Line 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS 등
- Off-Line 청약 : 키움금융센터 및 영업부를 통한 청약
 

2.3.3. 청약처

▶ 키움증권(주)
 
 
 

 
 
 
 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

2.3.5. 청약수수료

▶ 우대고객
- 오프라인 청약: 3,000원
- 온라인청약 : 청약수수료 없음
▶ 일반고객
- 오프라인 청약 : 5,000원 / 온라인청약 : 청약수수료 없음(단, 미배정 시 면제)
▶ 수수료 징수 방법
- 환불일 환불계좌에서 후불 징수
단, 배정여부와 관계없이 환불금 입금 시 징수 (미배정시에도 징수)
 

2.3.6. 일반청약자 청약한도·증거금률

▶ 우대고객: 12,000주 ~ 15,000주
▶ 일반고객: 8,000주 ~ 10,000주
▶ 증거금률: 50%

2.3.7. 청약단위

▶ 20주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 15,000주 이하: 1,000주
 

2.3.8. 환불일

▶ 2023년 7월 27일
 

 

2.3.9. 상장일

▶ 2023년 8월 2일
 
 

정리

 
틸론은 금감원으로부터 질의·지적받은 내용에 대해 증권신고서 기재 내용을 정정하면서 공모가격 밴드를 낮췄지만, 공모 주식수는 그대로 유지하며 유통물량을 줄이는 데 실패하였습니다. 이번 공모 직후 상장예정 주식 수인 598만 1645주 중 유통가능한 물량은 56.99%(340만 9196주) 수준으로 많은 편이기 때문입니다. 또한 세 번이나 증권신고서를 정정하면서 투자 위험 요소인 대표이사의 배임 가능성을 마지막 정정 때 추가했습니다. 금융당국은 최백준 틸론 대표이사의 ‘배임 가능성’을 가장 우려하고 있으며, 대표이사 배임은 최악의 경우 ‘상장폐지’까지 갈 수 있기 때문입니다. 증권신고서에 따르면 형법‧상법상 법률위배 가능성이 있는 틸론과 대표 간 자금거래 사안은 ▲대표이사와의 무이자 및 무담보 거래 ▲대표이사와의 영업 목적 선급금 거래 ▲대여를 통한 대표이사 사모전환사채(CB) 매도청구권 지정 및 행사 등입니다. 틸론은 2016년부터 2020년까지 최 대표와 총 23건의 무이자‧무담보 거래를 했는데요, 회사는 “최백준 대표이사와의 일련의 자금거래가 회사의 이익을 위해 이행된 것이라 판단하지만, 법무법인의 검토 의견처럼 향후 법적인 제재 처분을 받을 가능성을 완전히 배제할 수는 없다”라고 밝혔습니다. 금감원은 앞으로도 횡령·배임, 회계처리 위반 등 향후 상장 및 상장 유지에 영향을 줄 수 있거나, 근거 없는 과도한 영업·매출 전망 기재 등 투자판단에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항 등은 중점적으로 들여다보겠다는 입장입니다. 이렇듯 성공적인 증시 입성이 녹록지는 않은 상황으로 보입니다. 상장이 미뤄진 3개월간 IPO 시장 상황이 비우호적으로 바뀐 데다가 회사와 최백준 대표이사 간 금전대여에 따른 법적 조치 문제 등 투자위험요소가 대거 공개된 점도 투자자들의 투심에 악영향을 끼칠 수 있을 것으로 전망됩니다..

7월 공모주 종목들 👇

 

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