와이랩 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

와이랩 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일에 대해 알아봅니다. 플릭스 드라마 '킹덤'의 원작을 제작한 웹툰 제작 스튜디오 와이랩이 올해 첫 성장성 특례상장을 활용하여 상장에 도전합니다.
 

와이랩 공모주

📄 목차
1. 와이랩 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품 매출현황
2. 와이랩 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 와이랩 공모주

 

1.1. 기업정보

▶ 만화가 윤인완 작가가 지난 2010년 설립한 웹툰 기반 종합 콘텐츠 제작사
▶ 웹툰을 만들 뿐만 아니라 웹툰 지적재산권(IP)을 영화, 애니메이션 등 2차 저작물로 확장해 유통 플랫폼에 공급하는 사업까지 영위
▶ 에이전시 역할에 집중하는 여타 국내 웹툰 CP와는 달리 작가 양성부터 스토리 기획 및 아트 작업을 내재화해 웹툰 제작 밸류체인을 체계화
▶ 거기에 영상 제작, 현지화 등 IP 사업영역을 두 개의 CIC로 개편하며 고도화
▶ IP를 기획하고 개발하는 와이랩 웹툰 스튜디오는 스토리 기획을 조직화하고 아트 제작을 분업화하여 효율적인 제작 체계로 양질의 웹툰을 다수 제작
▶우수 인력을 선제적으로 확보하는 통로를 구축
▶ 국내 최대 웹툰 교육기관 ‘와이랩 아카데미’를 운영, 현재 62명의 웹툰 작가를 배출
▶ 와이랩 IP의 가장 큰 특징은 세계관으로 '16년 국내 최초 웹툰 세계관인 슈퍼히어로물 장르의 '슈퍼스트링'을 공표했고, '18년에는 학원청춘물 장르의 '블루스트링', '21년에는 로맨스물 장르의 '레드스트링'을 발표
▶ 자사 웹툰 IP를 기반으로 제작한 드라마 '아일랜드'를 통해 영상 제작 능력을 입증
 

 

1.2. 재무정보

 

▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 38원 / -4.2억 원 / -3.9억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 298억 원 / -4.4억 원 / -15.7억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 217억 원 / -11억 원 / 4.5억 원
 

와이랩 재무정보

 

1.3. 주요 제품 매출 현황

 

 

와이랩 주요제품 매출현황

 

 

2. 와이랩 공모주 정보

 

 

2.1. 공모개요

▶주관사: 한국투자증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 6월 9일
▶수요예측일: 2023년 7월 3일 ~ 2023년 7월 4일
▶희망공모가액: 7,000원~ 8,000원 =>확정공모가:  9,000원
▶공모 금액: 27,000,000,000원
▶공모 주식수: 3,000,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 3,470,344주(21.92%)
 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶우리사주조합: 90,000주(3.0%)
▶일반투자자 : 750,000 주 / 25 %
▶기관투자자 : 2,160,000 주/ 72%
 

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 9,000원
▶의무보유확약: 14.1%
▶경쟁률: 1821.64:1
 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2023년 7월 10일 ~ 2023년 7월 11일 16시

 

2.3.2. 청약처

▶ 한국투자증권(주)
 

2.3.3. 청약방법

 
- On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
 
 
 

 
 

2.3.4. 청약수수료

한국투자증권 청약수수료

▶ 청약증거금 환불 시 징수함
▶ 기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨
 

2.3.5. 환불일/상장일

▶ 2023년 7월 13일 / 2023년 7월20일
 

 

2.3.6. 상장일

 

2.3.7. 일반청약자 청약한도·증거금률

▶ 온라인전용 고객: 12,000주(50%)
▶ 준우대 등급 고객: 24,000주(100%)
▶ 우대 고객: 48,000주(200%)
▶ 최고우대 고객: 72,000주(300%)
▶ 증거금율: 50%
 

2.3.8. 청약단위

▶ 30주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
▶ 10,000주 초과 ~ 30,000주 이하: 1,000주
▶ 30,000주 초과 : 2,000주
 
 

결론

2017년 도입된 성장성 특례는 적자 상태인 기업이라도 상장 주선인(주관사)이 사업 성장성을 보고 이를 보증하는 방식으로 상장심사 청구를 하는 제도입니다. 성장성 특례상장의 경우 기술특례와 달리 전문평가기관의 기술평가등급도 필요하지 않습니다. 대신 투자자 보호를 위해 일정 기간 동안 주가가 공모가의 90% 아래로 하락하면 공모 투자자들이 상장 주관사에 되팔 수 있는 권리인 '풋백옵션' 등의 의무가 주관사에 생깁니다. 하지만 실상은 상장주관사들이 풋백옵션을 약속하는 대신 상장사에 상대적으로 높은 수수료와 신주인수권 등을 받아가며, 와이랩 또한 상장주관사인 한국투자증권에 신주인수권 30만 주를 부여하는 계약을 체결했습니다.
 

 

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