센서뷰 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

센서뷰 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일에 대해 알아봅니다. 5G 솔루션 ‘소재·부품·장비(소부장)’ 기업으로 안테나, 케이블, 커넥터 등을 제조하는 센스뷰는 4월 27일 코스닥 상장 예비심사를 통과하고, 7월 공모주 청약 일정 후 기술특례상장을 추진 중입니다.
 

센서뷰 공모주

📄 목차
1. 센서뷰 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품 매출현황
2. 센서뷰 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1.센서뷰 공모주

 

1.1. 기업정보

▶ 5세대 이동통신(5G) 케이블·안테나 전문기업
▶최근 국내 글로벌 통신 장비 제조 업체를 5G 통신 장비 공급사로 선정, 미국 내 5G 상용망을 구축 중
▶통신 장비 제조 업체가 수주한 사업에 케이블 공급사로 선정되어 제품을 공급
▶ 센서뷰가 개발한 주파수(RF) 케이블은 극단적으로 구부러지고 휘어지는 설치 환경에서도 성능 변화 없이 내구성이 우수한 케이블
▶ 미국 1위 케이블 사업자인 컴캐스트를 최종 고객으로 유치하는 등 북미 주요 고객사 레퍼런스를 확보해 5G 민간사업에서 가시적인 성과
▶ 전투기 탑재용 안테나, 함선용 케이블, 미사일 방어체계 등 다수 개발 프로젝트를 수주하며, 고주파 원천기술을 통해 국방 사업에도 성공적으로 진입
▶ 국내 메이저 방위산업(방산) 기업과 수출향 무기 체계에 적용되는 BPF(밴드패스필터) 공급계약을 체결

💡 BPF? 
▶ 특정 주파수 사이의 신호만 통과시켜 신호 간섭을 제어하는 역할을 하는 주요 부품
▶ 위상 배열 안테나와 결합하여 레이더 전파의 송수신부에 사용
▶ 특히 무인항공기 등을 이용해 전쟁의 승패를 결정하는 전자(Electronic warfare)에서는 광범위한 전자파를 통제하는 BPF 기술 중요성 부각

 

 

1.2. 재무정보

 

▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 25원 / -40억 원 / -40억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 56억 원 / -157억 원 / -127억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 46억 원 / -96억 원 / -152억 원

센서뷰 재무정보

 

1.3. 주요 제품 매출 현황

센서뷰 주요제품매출현황

 

 

2. 센서뷰 공모주 정보

 

 

2.1. 공모개요

▶주관사: 삼성증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 6월 23일 (2023년 6월 7일 제출 후 1차 정정)
▶수요예측일: 2023년 7월 3일 ~ 2023년 7월 4일
▶희망공모가액: 2,900원 ~ 3,600원 =>확정공모가: 4,500원
▶공모 금액: 11,310,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)17,550,000,000원
▶공모 주식수: 3,900,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 9,553,420주(36.83%)
 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶일반투자자 : 975,000 ~ 1,170,000 주 / 25 ~ 30%
▶기관투자자 : 2,730,000 ~ 2,925,000 주/ 70 ~ 75%
 

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 4,500원
▶의무보유확약: 7.3%
▶경쟁률: 1673.33:1
 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2023년 7월 10일 ~ 2023년 7월 11일 16시

 

2.3.2. 청약처

▶ 삼성증권(주)
 

2.3.3. 청약방법

 
- On-Line 청약 : mPOP, O2, POP HTS/DTS, 홈페이지, ARS를 이용한 청약
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
 
 
 

 
 

2.3.4. 청약수수료

삼성증권 청약수수료

▶ 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(삼성증권 홈페이지 참고).
▶ Off-Line의 경우 청약 시 청약수수료 징수, On-Line의 경우 환불 시 징수하며 청약 미배정시 수수료가 면제됩니다
 

2.3.5. 환불일/ 상장일

▶ 2023년 7월 13일 / 2023년 7월19일
 

 

2.3.6. 상장일

 

2.3.7. 일반청약자 청약한도·증거금률

▶ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 24,000 주 ~ 29,000 주 (50%)
▶ 일반청약자격의 청약한도 : 48,000주 ~ 58,000 주 (100%)
▶ 우대청약자격의 청약한도 : 96,000 주 ~ 116,000 주 (200%)
▶ 증거금율: 50%
 

2.3.8. 청약단위

▶ 10주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과 : 2,000주
 
 

결론

 
센서뷰는  최종 투자유치 당시 발행한 상환전환우선주(RCPS)의 발행가격은 5157원이었는데, 이는 이번에 확정한 최종 희망 밴드 상단인 3600원보다 30% 낮은 수치입니다. 하지만 문제는 센서뷰가 아직 이렇다 할 실적을 내지 못한다는 점인데요,  산업 특성상 들어가는 연구개발과 시설투자 비용이 높아  아직 이익실현을 하지 못한 상태입니다. 그래서  일반 상장이 아닌 기술특례상장을 선택한 이유기도 하며, 지난해 소부장 기술특례상장을 위해 진행한 기술성 평가에서 나이스평가정보로부터 A등급을 획득했습니다. 다만 일각에서는 센서뷰의 공모 구조가 구주 매출 없이 전량 신주로 발행하기 때문에 투자자들에게 긍정적이라는 평가가 나오긴 합니다.   구주 매출은 공모 과정에서 최대주주가 보유한 주식을 매물로 내놓기 때문에 조달 자금이 신규 사업보다는 기존 주주의 몫으로 돌아가는 경우가 많아 신주 발행보다 투자 매력을 반감시킬 수밖에 없습니다.

 

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