에이치비인베스트먼트 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

시장 상황에 맞는 회수 전략으로 높은 수익성을 가지고 있는 에이치비인베스트먼트 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 금리상승에 VC 및 IPO시장이 얼어붙으면서 투자심리 위축으로 직상장 대신 스팩합병을 통한 상장을 꾀했으나 VC 간 지분보유를 금지하는 법령에 뒤늦게 발목이 잡혀 합병을 철회했었지만 전화위복이 될지 기대를 모으고 있습니다.

 

 

📄 목차
1. 에이치비인베스트먼트 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 사업의 개요

2. 에이치비인베스트먼트 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 에이치비인베스트먼트 공모주

 

에이치비인베스트먼트 공모주

 

1.1. 기업정보

 

▶ 1999년 출범한 1세대 벤처캐피탈(VC)
▶재무적, 기술적 비교 우위 등 명확한 투자 원칙을 바탕으로 높은 성장 잠재력 딜을 발굴
▶ 하이테크(정보기술), 소프트웨어(서비스), 바이오(헬스케어) 등 섹터에 각각 4·3·3 비율로 투자

 

💡 벤처캐피탈?
▶ 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본
▶ 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능 수행

 

 

 

 

1.2. 재무정보

 

 

▶2023년 3분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 177억 원 / 109억 원 / 88억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 159억 원 / 93억 원 / 75억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 114억 원 / 78억 원 / 61억 원

 

 

에이치인베스트먼트 재무정보

 

 

1.3. 사업의 개요

 

1.3.1. 펀드조성(자금모집) 방식

 

▶ 조합 설립의 출자자인 조합원은 정책기관, 금융기관 등으로 구분할 수 있으며, 이 중 조합설립에 가장 큰 역할을 하는 주요 출자자는 한국모태펀드, 성장사다리펀드, 산업은행 등 정책기관과 국민연금 등 각종 연기금, 공제회, 금융기관들로 구성
▶ 주요 정책기관은 크게 한국모태펀드와 성장사다리펀드로 구분

 

1.3.2. 투자 및 관리 방식

 

▶조합 및 펀드의 결성을 통해 모집된 자금은 해당 조합의 설립에 따른 규약 또는 정관을 통해서 조합 결성 시 설정된 주요 투자 분야에 투자를 집행
▶ 각 조합 및 펀드는 설립 시 운용인력이 선임되며, 당사는 자체적으로 대표이사를 포함하여 총 9명의 투자심사인력을 보유

 

1.3.3. 투자회수 방식

 

▶ 기업공개(IPO) : 유가증권시장 또는 코스닥시장에 투자기업을 상장하여 투자자금을 회수하는 방법으로 상장에 따른 높은 수익률 등을 고려 시 가장 선호되는 방법
▶M&A : 기존 시장의 확대, 신시장 개척 등 성장전략의 일환으로 인수를 원하는 기업에 투자기업을 매각함으로써 투자자금을 회수하는 방법
▶ Secondary Market: 투자지분을 다른 벤처투자자 등에게 매각하여 자금을 회수하는 방법

 

1.3.4. 배분 및 해산 방식

▶조합 및 펀드 재산의 투자 등으로부터 발생하는 수익 및 출자원금은 조합의 조합원 총회의 결의에 따라 분배
▶ 조합원에게 배분하는 재산의 원천은 조합재산에서 조합운영비 및 업무집행조합원에 대한 성과보수를 제외한 잔여재산을 조합원의 출자좌수에 비례하여 배분
▶ 조합의 손실이 발생할 경우 손실금의 배분은 업무집행조합원에게 지급해야 하는 금액을 공제 후 조합출자금 총액에 미달하는 경우 조합원 별 출자비율에 따라 손실금을 배분

 

 

 

 

2. 에이치비인베스트먼트 공모주 정보

 

 

2.1. 공모개요

 

▶ 대표주관사: NH투자증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 1월 4일(2023년 12월 4일 최초 제출 후 2차 정정)
▶ 수요예측일: 2024년 1월 08일 ~ 2024년 1월 12일
▶ 희망공모가액: 2,400 ~ 2,800 원 => 확정공모가액: 3,400원
▶ 공모 금액: 22,667,800,000원
▶ 공모 주식수: 6,667,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 9,084,000주(33.81%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶일반투자자 : 1,666,750주 ~ 2,000,100주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 :4,666,900주 ~5,000,250주/ 70.00% ~ 75.00%

 

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 3,400원
▶의무보유확약: 5.83%
▶경쟁률: 838.81:1

 

 

2.3. 공모주 청약일정

 

2.3.1. 청약일

: 2024년 1월 16일 ~ 2024년 1월 17일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

▶ 영업점 창구 개설 계좌: 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
▶ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌: 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)
※단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약 가능

 

 

2.3.3. 청약 방법

▶ 청약처: NH투자증권(주)
▶ 온라인 매체 청약: MTS, HTS, SMT, 홈페이지
▶ 오프라인 청약: 고객지원센터(유선), ARS, 영업점(내점/유선)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

 

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

 

NH투자증권 청약수수료

 

▶ 청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 일반청약자: 55,500주~ 66,600주(100%)
▶ 우대 고객 1 : 83,300주~100,000주(150%)
▶ 우대 고객 2: 111,000주~133,300주(200%)
▶ 우대 고객 3: 138,800주~166,600주(250%)
▶ 우대 고객 4: 166,600주~200,000주(300%)

※ 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제

 

 

2.3.7. 청약단위

▶ 10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과: 2,000주

 

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2024년 1월 19일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2024년 1월 25일

 

 

정리

현재 국내 VC는 약 240개 회사가 등록돼 영업 중인데, 에이치비인베스트먼트는 지난해 상반기 기준 운용자산 25위로 지난해 3분기 기준 영업이익률이 업계 1위였고, 그해 상반기 VC 회수 실적 기준으로도 업계 1위였습니다. 증권신고서 제출일인 지난 10일 기준으로 벤처투자조합 18개를 운용 중이며, 2022년 기준 매출 비중은 일반관리보수 수익 46.0%, 성과관리보수 수익 2.8%, 관계기업 투자 관련 이익 51.2%입니다.

 

 

 

1월 공모주 종목들 👇

 

스튜디오삼익 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

우진엔텍 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

포스뱅크 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

현대힘스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일