시장 점유율 1위의 디지털 교육 콘텐츠 플랫폼인 ‘아이스크림S’를 기반으로 이미 공교육 시장 생태계를 구축한 상태에서 자체 개발한 교육 전용 AI를 신성장동력 삼아 안정적으로 성장하겠다는 목표를 내새운 아이스크림미디어 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.
📄 목차1. 아이스크림미디어 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 아이스크림미디어 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 아이스크림미디어 공모주
1.1. 기업정보
▶ 2002년 시공테크의 콘텐츠 사업 부문이 분사해 설립한 인공지능(AI)·에듀테크 기업
▶ 디지털 콘텐츠 사업으로 시작하여 디지털 교육 시장이 성장하자 교육 플랫폼 전문기업으로 변화하며 두각
▶ 약 650만개의 디지털 멀티미디어 교육 콘텐츠 아카이브 ‘에듀뱅크 AI’를 보유하며, 160여개의 디지털 수업 도구와 소프트웨어를 서비스
▶국내 최초 디지털 교육 플랫폼으로 전국 93% 이상의 초등학교 교실에서 활용하는 ‘아이스크림S’를 포함해 국내 최대 교육상품 이커머스 ‘아이스크림몰’, 알림장 1위 앱 ‘하이클래스’ 등이 아이스크림미디어의 핵심 서비스
1.2. 재무정보
▶2024년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 609억 원 / 113억 원 / 106억 원
▶2023년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 1,231억 원 / 340억 원 / 302억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 1,041억 원 / 306억 원 / 224억 원
1.3. 주요 제품 및 서비스
1.3.1. 아이스크림S (컨텐츠&플랫폼 사업)
▶국내 대다수의 초등학급에서 사용하고 있는 디지털 교육 콘텐츠 플랫폼
▶ 동영상, 이미지 등 약 650만건 이상의 디지털 멀티미디어 교육 자료를 확보
▶ 초등학교 전 학년별·과목별 교육 콘텐츠로 구성되어 있고, 교사들도 직접 콘텐츠를 만들고 편집할 수 있어 뛰어난 콘텐츠 경쟁력을 유지
▶많은 수의 콘텐츠를 수업시간에 활용할 수 있기 때문에 전국 초등학교 학급 수 기준 전체 교사 수의 약 93%가 아이스크림S를 사용
1.3.2. 교육출판사업
▶ 초등학교 3~6학년의 수학/사회/과학 검정교과서를 출판
▶ 디지털 수업 지원 플랫폼인 아이스크림S와 가장 큰 시너지 효과가 발생하며, 아이스크림S 내 디지털 콘텐츠는 생생하고 학생들의 흥미를 유발하기 때문에 서책형 교과서가 갖고 있는 한계를 보완
▶ 아이스크림S 내 다수의 디지털 교육용 콘텐츠와 연계가 잘 되어있는 아이스크림 교과서는 검정 출판을 시작한 2022년부터 전체 13개사 교과서 출판사 중 가장 높은 채택률을 기록
1.3.3. 커머스사업부문
▶ 아이스크림몰은 학교 맞춤형 교육상품 전문 쇼핑몰로 크게 매출을 입점 상품과 PB상품으로 구분
▶ 입점상품은 입점사가 쇼핑몰에 입점한 대가로 지불하는 입점수수료만 매출로 인식하는 반면, PB상품은 아이스크림몰에서 직접 상품을 개발하고 판매하는 구조이기 때문에 이익율이 상대적으로 높고, 판매액 전액이 매출
▶ 아이스크림몰의 수요자인 초등학교 선생님들은 교육부에서 배정받은 예산을 기반으로 물품을 구매하므로 교육부 예산의 증감에 따라 학교 선생님들의 구매가능금액이 변동되는 구조
1.3.4. 연수사업부문
▶ 이스크림 원격교육연수원은 초/중등 교사의 직무역량 향상을 위한 공인 원격교육연수원으로 시·도 교육연수원과 달리 유료로 운영
▶ 경쟁사와 달리 차별화된 우수한 교육 콘텐츠 및 서비스를 갖췄기 때문에 2023년 기준 원격교육연수원 시장은 당사의 아이스크림 원격교육연수원이 36% 수준의 점유율을 차지하며 시장 지배적인 위치
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 아이스크림미디어 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: 삼성증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 8월 8일(2024년 7월 12일 최초제출 후 2차 정정)
▶ 수요예측일: 2024년 8월 9일 ~ 2024년 8월 16일
▶ 희망공모가액: 32,000 ~ 40,200 원
▶ 공모 금액: 78,720,000,000원( 희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 2,460,000주 (신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 4,896,169주(37.48%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 일반투자자 : 615,000주 ~ 738,000주/ 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 1,722,000주 ~ 1,845,000주 / 70.00% ~ 75.00%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 수요예측결과 발표 전
▶의무보유확약: 수요예측결과 발표 전
▶기관 수요예측 경쟁률: 수요예측결과 발표 전
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2024년 8월 21일~ 2024년 8월 22일 16시
2.3.2. 청약 자격
▶일반: 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만 원 이상인 고객
▶ 온라인전용: 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객
※ 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.
1) 비대면 계좌
2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌
3) 은행연계 계좌
2.3.3. 청약 방법
▶ 청약처: 삼성증권(주)
▶On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약
▶ Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
✔ 해당구분은 청약자격이 아닌 삼성증권의 서비스 등급(홈페이지 참조)
✔ off-Line의 경우 청약 시 청약수수료 징수, On-Line의 경우 환불 시 징수하며 청약 미배정시 수수료가 면제
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶우대청약자격 : 60,000주 ~ 72,000주(200%)
▶일반청약자격 :30,000주 ~ 36,000주(100%)
▶온라인전용 청약자격 : 15,000주 ~ 18,000주 (50%)
2.3.7. 청약단위
▶ 20주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
▶ 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 : 1,000주
▶ 20,000주 초과 : 2,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2024년 8월 26일
2.3.9. 상장일
▶ 미정
정리
아이스크림미디어는 내년부터 교육부 주도로 AI 디지털교과서 보급이 시작되는데 맞춰 회사는 교과서 출판 노하우, 방대한 디지털 콘텐츠, 자체 AI 기술을 기반으로 시장 선두로 자리매김한다는 목표를 가지고 있으며, 해외 투자자들은 아이스크림미디어의 AI 디지털 교과서 사업의 높은 성장 가시성과 높은 배당 성향도 해외투자자들의 관심을 끈 것으로 알려졌습니다.
8월 공모주 종목들 👇
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