뱅크웨어글로벌 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

국내 유일의 '코어뱅킹'(핵심 금융 업무를 처리하는 전산 체제) 플랫폼 개발 기업으로서 업종별 맞춤 솔루션을 제시하는 글로벌 톱 5 기업이 되고자 하는 뱅크웨어글로벌 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.

 

📄 목차
1. 뱅크웨어글로벌 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 뱅크웨어글로벌 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정

 

1. 뱅크웨어글로벌 공모주

 

 

뱅크웨어글로벌 공모주

 

 

1.1. 기업정보

 

▶ 2010년 설립된 은행 계정 시스템인 코어 뱅킹 솔루션 전문기업
▶ 여신과 수신, 외환 등 고객의 금융 거래를 수행하는 금융 소프트웨어를 개발
▶ 한국은행을 비롯한 금융 공공기관, 상업은행, 저축은행, 카드사, 캐피탈사, 핀테크 등 100여 개 고객사 보유
▶ 중국 알리바바의 인터넷 은행인 마이뱅크와 한국 케이뱅크, 대만 라인뱅크 등에도 패키지 공급
▶ 동사의 코어 뱅킹 시스템을 통해 일어나는 일일 거래 건수는 약 2억5천만 건으로, 지난해 기준 매출 715억원을 달성

 

 

1.2. 재무정보

▶2024년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 236억 원 / -67억 원 / -71억 원
▶2023년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 715억 원 / -31억 원 / -74억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 708억 원 / -62억 원 / -112억 원

 

 

뱅크웨어글로벌 재무정보

 

 

 

1.3. 주요 제품

 

1.3.1. 소프트웨어 라이선스(License)

▶ 코어뱅킹 패키지, 금융 소프트웨어, 플랫폼 소프트웨어 등 당사가 자체 개발한 소프트웨어에 대한 영구 사용권 라이선스 판매
▶ 소프트웨어와 용역을 함께 계약할 경우는 용역 진행율에 따라 매출 인식 가능

1.3.2. 유지보수(MA)

▶ 라이선스 판매한 당사 소프트웨어에 대한 오류 수정, 기능 개선, 정기 점검, 교육 및 기술 지원 서비스 제공
▶ 국내는 1년 무상 후 유상, 해외는 검수 즉시 유상 유지보수

 

1.3.3. SaaS

 

▶ BX CBP 코어뱅킹 애플리케이션을 동남아향 클라우드 기반 구독형 서비스로 제공
▶다년 계약이 일반적이며 매월 사용량 기반으로 이용료 청구

 

1.3.4. 소프트웨어 맞춤개발 (SWSI)

 

▶ 동사 금융 소프트웨어를 고객요구를 기반으로 맞춤화 개발을 하는 SI 사업
▶ 턴키 계약으로 진행할 경우 매출은 프로젝트 진행률에 따라 인식하고, 사업 대금은 주요 이정표 달성 시 선금, 중도금, 잔금으로 지급함

 

 

1.3.5. 애플리케이션관리서비스 (AMS)

 

▶ SWSI로 개발한 시스템의 운영, 유지보수, 간단한 개선개발 등을 수행하는 어플리케이션 관리 서비스
▶ 통상 1년 단위로 계약하며, 매년 임금 상승률을 반영 연장. 대금은 월청구 방식

 

 

 

1.4. 주요제품 매출현황

 

뱅크웨어글로벌 주요제품 매출정보

 

 

 

 

2. 뱅크웨어글로벌 공모주 정보

 

 

 

 

2.1. 공모개요

 

▶대표주관사: 미래에셋증권(주)
▶증권신고서 제출: 2024년 7월 23일(2024년 6월 14일 최초 제출 후 3차 정정)
▶수요예측일: 2024년 7월 23일 ~ 2024년 7월 29일
▶희망공모가액: 16,000 ~ 19,000 원
▶공모 금액: 22,400,000,000원 (희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 1,400,000주(신주100%)
▶상장 후 유통가능물량: 3,613,068주(36.13%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 일반투자자 : 350,000주 ~ 420,000주/ 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 980,000주 ~ 1,050,000주 / 70.0% ~ 75.0%

 

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 16,000원
▶의무보유확약: 1.52%
▶기관 수요예측 경쟁률: 155.74:1

 

 

 

2.3. 공모주 청약일정

 

2.3.1. 청약일

: 2024년 8월 1일 ~ 2024년 8월 2일 16시

 

2.3.2. 청약방법 및 자격

✅ 청약방법

▶ 온라인 매체 청약: HTS, MTS, Web, ARS
▶ 영업점 청약: 내점/유선

✅ 청약자격

▶청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가
※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

▶ 영업점 내점 청약: 5,000원
▶ 온라인 매체 청약: 0원 (단, Bronze 등급 2,000원)
▶ 청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제
▶ 청약 미배정 시 청약수수료는 미부과

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 우대(200%)그룹: 35,000주 ~ 42,000주
▶일반(100%) 그룹 : 17,500주 ~ 21,000주

 

2.3.7. 청약단위

▶ 20주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 5,000주 이하: 100주
▶ 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하: 500주
▶ 20,000주 초과: 1,000주

 

 

 

 

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2024년 8월 6일

 

 

2.3.9. 상장일

▶ 2024년 8월 12일

 

 

 

정리

최근 뱅크웨어글로벌은 현지 약 100만 명 고객을 보유한 일본 D 카드사와 IT 컨설팅 및 서비스 제공 계약을 체결했다고 밝히면서 일본에 진출해 2030년까지 전자결제 80%를 달성하겠다고 발표하였습니다.

 

 

 

 

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