필에너지 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 
필에너지 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일에 대해 알아봅니다. 2차전지 장비업체로 오버행(잠재적 매도물량) 우려 없이 기업공개(IPO)를 진행합니다.
 

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📄 목차
1.필에너지 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 필에너지 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 필에너지 공모주

 

1.1. 기업정보

 

▶ 2020년 2월 필옵틱스가 에너지 사업 부문을 물적 분할해 설립한 기업
▶2차전지 제조공정 중 음극과 양극의 극판을 레이저 노칭(Laser Notching) 공정으로 자르고, 가공된 탭(Tap)을 분리막 사이에 두고 겹겹이 쌓는 스태킹(Stacking)공정 설비 작업
▶ 특히 레이저 노칭과 스태킹 공정을 동시에 진행하여 효율적이고 정밀도가 증가하는 일체형 설비를 활용
▶ 삼성SDI와 스태킹 장비를 공동으로 개발했을 뿐 아니라 독점 공급 계약까지 체결
▶ 레이저 노칭 설비는 유럽의 모로우사로부터 수주를 받고, 노스볼트 등 유럽사 위주로 고객사를 확대해 나가는 과정
 

💡 레이저 노칭공정
양극과 음극 탭을 조제하기 위해 무지부를 제거하는 공정으로 맨 앞단에서 시행
💡 스태킹공정
양극, 음극, 분리막을 적층(쌓아올리는) 하는 과정

 

리튬이온배터리 구조 양극재 음극재

 

1.2. 재무정보

▶ 2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 730억 원 / 75억 원 / 57억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 1,897억 원 / 168억 원 / 137억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 1,652억 원 / 73억 원 / 57억 원

필에너지 재무정보

 

1.3. 주요제품

 

1.3.1. 스태킹(Stacking) 설비

▶제품설명
- Reel 형태의 극판을 Unwinding 하면서, 생산기종에 따라 적절한 크기로 절단
- 절단된 양극과 음극을 Z 형태로 공급되는 분리막과 함께 번갈아 Stacking하여 Jelly Roll을 제작한 후, 적층된 Jelly Roll의 모양이 변형되지 않도록 Bonding 및 Taping으로 고정
▶제품특징
- Zig-Zag 방식의 Stacking 설비
- Motion Controller을 활용한 고속 Stacking 구현
- Reel 형태 극판의 Cutting + Stacking + Taping 공정 구현
 

1.3.2. Laser Notching 설비

▶제품설명
: Metal Base에 양극 및 음극 활물질이 도포된 Reel 형태의 극판을 Unwinding 하면서, Laser를 활용하여 Metal Base(무지부)를 가공하여 Tab 형상을 구현
▶제품특징
- 자동차용 이차전지 극판의 Tab 가공
- 금형 방식 대비 생산 기종 변경 용이 (다기종 대응)
- 고속 이송 및 무정지 가공 적용으로 생산성 향상
 

1.3.3. Tab Welding 설비

▶제품설명
- 적층된 Jelly Roll과 Can Cap을 조립한 후, Jelly Roll의 Tab을 적절한 길이로 Cutting하고 Cap의 보조 전극과 함께 용접
- 용접된 Tab은 CAN에 넣을 수 있도록 Bending 하고 Tape를 부착
▶제품특징
- 초음파 방식의 Tab Welding 설비
- 제품 품질 향상과 공정 Data 관리를 위한 Linear Track System 적용
- 공장 자동화를 위한 무인 자동 공급장치 (ATC, OHT) 적용
 

1.3.4. Can Insert 설비

▶제품설명
: Tab Welding 공정이 완료된 Jelly Roll을 Can에 삽입하는 공정으로 세부적으로는 Jelly Roll 전체를 보호하는 전면 테이프 부착 공정, 전·후면에 대한 이물검사 공정, 그리고 양품의 Jelly Roll을 Can 공급장치를 통해 공급된 Can과 함께 삽입 및 압착하는 공정, 최종적으로 조립이 완료된 Can과 Jelly Roll의 조립 부분을 Laser를 통해 Cleaning 공정으로 이루어진 설비
▶제품특징
- 제품 품질 유지를 위한 표면 VISION 검사 및 Laser Cleaner 적용
- 제품 품질 향상과 공정 Data 관리를 위한 Linear Track System 적용
- 공장 자동화를 위한 무인 자동 공급장치(ATC, OHT) 적용

 

1.4. 주요제품 매출현황

필에너지 주요 제품 매출현황

2. 필에너지 공모주 정보

 

2.1. 공모개요

▶주관사: 미래에셋증권(주), 삼성증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 6월  7일 (2023년 5월 18일 제출 후 1차 정정)
▶수요예측일: 2023년 6월 29일 ~ 2023년 6월 30일
▶희망공모가액: 26,300원 ~ 30,000원 =>확정가: 34,000 원
▶공모 금액: 95,625,000,000원
▶공모 주식수: 2,812,500주(신주 1,875,000주/ 구주매출: 937,500주)
▶상장 후 유통가능물량: 2,806,197주(17.13%)

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶우리사주조합: 196,875주 / 7.0%
▶일반투자자 : 703,125주 ~ 843,750주 / 25 ~ 30%
▶기관투자자 : 1,771,875주~ 1,912,500주/ 63 ~ 68%
 

2.2. 수요예측결과

▶공모가: 34,000원
▶의무보유확약:  57.1%
▶경쟁률: 1,811.55:1
 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2023년 7월  5일 ~ 2023년 7월 6일 16시

2.3.2. 청약방법

✅ 미래에셋증권
- On-Line 청약 : HTS, MTS, Web, ARS
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선
✅ 삼성증권
- On-Line 청약 : : mPOP, O2, POP HTS/DTS, 홈페이지, ARS를 이용한 청약
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
 

2.3.3. 청약처

: 미래에셋증권(주), 삼성증권(주)
 
 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

: 50%

2.3.5. 청약수수료

✅ 미래에셋증권
-일반고객(off-line): 5,000원
-일반고객(on-line): 2,000원
-우대고객(off-line): 면제
-우대고객(on-line): 면제

2.3.6. 환불일

: 2023년 7월 10일

 

2.3.7. 상장일

: 2023년 7월 17일

2.3.8. 일반청약자 청약한도·증거금률·단위

✅ 미래에셋증권
- 일반그룹의 청약한도 : 29,500주 ~ 35,500주 (100%)
- 우대그룹의 청약한도 : 59,000주 ~ 71,000주 (200%)

✅ 삼성증권
- 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 2,500주 ~ 3,000주 (50%)
- 일반청약자격의 청약한도 : 5,000주 ~ 6,000주 (100%)
- 우대청약자격의 청약한도 : 10,000주 ~ 12,000주 (200%)

2.3.9. 청약단위

- 10주 이상~100주 이하: 10주
- 100주 초과~500주 이하: 50주
- 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
- 1,000주 초과 : 500주



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필에너지는 모회사인 필옵틱스와 전략적 투자자인 삼성SDI 등 기존 주주들이 모두 주식 의무보유 확약(보호예수)을 체결한 덕분에 상장 직후 기존 주주들이 주식을 대거 매도하면서 필에너지의 주가 상승세가 제한될 우려를 해소 시켰습니다. 업계에서는 필에너지의 IPO 흥행 가능성이 높다는 평가가 나옵니다. 오버행 이슈를 차단한 데다 저렴한 몸값으로 상장하는 만큼 향후 주가 상승을 기대한 투자 수요가 몰리 수 있다는 전망입니다.