이노그리드 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

 

본 종목은 코스닥시장 상장규정 제8조(상장예비심사 결과의 효력불인정)에 따라 회사의 상장예비심사결과 효력이 불인정되어 잔여 일정을 취소하고 철회신고서를 제출하였음. 

 

 

 

 

 

 

지난해 기술성 평가에서 나이스평가정보와 한국산업기술평가관리원으로부터 A, BBB등급을 획득하며 기술특례 상장 요건을 충족한 토종 클라우드 전문기업 이노그리드 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.

 

 

📄 목차
1. 이노그리드 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황

2. 이노그리드 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정

 

1. 이노그리드 공모주

 

 

이노그리드 공모주

 

 

1.1. 기업정보

▶ 지능형 하이브리드 클라우드 운영 플랫폼 전문기업으로 클라우드 컴퓨팅이 처음 등장한 2009년부터 해당 분야에 역량을 집중
▶ 클라우드 솔루션 및 데이터센터 관제 & 운영관리, 컨설팅 등의 클라우드 전 영역에 걸친 사업 진행이 가능한 국내 유일 기업
▶ 2011년 자체 개발한 올인원 프라이빗 클라우드 솔루션 ‘클라우드잇(Cloudit)’을 출시
▶ △2018년 오픈스택 기반 ‘오픈스택잇(OpenStackit)’ △2020년 멀티 클라우드 운영관리 솔루션 ‘탭클라우드잇(TabCloudit)’ △2021년 클라우드 네이티브 개발 환경을 위한 PaaS 솔루션 ‘SE클라우드잇(SECloudit)’ 등을 보유
▶ '클라우드잇'은 순수 국내 기술로 개발했고, 국산 클라우드 가상화 제품군 중 최초로 국정원 CC 인증을 비롯해 보안기능 확인서를 취득, 기술력과 보안성을 인정 받음
▶ 정부 및 공공기관·대기업·금융권·교육계 등 다수의 고객사를 확보
▶ 최근 8년간 총사업비 약 1400억 원 규모에 달하는 30건의 다양한 정부 R&D 과제를 수행, 차세대 클라우드 핵심기술을 개발
▶ 특허·품질인증·SW 저작권을 포함해 총 272종의 지식재산권을 취득

 

 

 

 

1.2. 재무정보

 

▶2023년 3분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 193억 원 / -35억 원 / -40억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 142억 원 / -47억 원 / -47억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 162억 원 / 5.2억 원 / 3.9억 원

 

이노그리드 재무정보

 

 

 

 

1.3. 주요 제품

 

1.3.1. 클라우드 솔루션

 

▶ 동사 솔루션의 영구 라이선스 판매 및 설치
▶ IaaS 2종, PaaS 1종, CMP 1종 및 HCP 1종으로 구성

 

1.3.2. 솔루션 커스터마이징

 

▶ 고객사 인프라 환경에 맞게 클라우드 인프라 설계 및 구축
▶ 고객 니즈를 반영하여 내부 인터페이스 연계 및 기능(모니터링, 장애 및 알람로그 등)을 추가 개발

 

1.3.3. 유지보수

 

▶ 구축한 클라우드 시스템을 유지 및 관리하기 위한 정기 점검, 장애 조치 및 기술 지원

 

1.3.4. 클라우드 컨설팅

▶ 고객이 클라우드를 도입하는 목적을 달성하기 위한 인프라 설계부터 서비스 환경 구축, 운영 방안과 중장기 발전 전략 등의 컨설팅
▶ 클라우드 기반 정보화 전략계획(ISP) 수립
▶ 클라우드/인프라 구축전략 수립 등

 

 

1.3.5. 마이그레이션

 

▶ 외부 자기장의 변화에 따라 점도가 변하는MR유체(Magneto-Rheological Fluids, 자기유변유체)의 물성화를 활용해서 차체에 발생하는 충격을 흡수
▶ 신속하고 정밀한 제어를 통해 매우 빠른 반응속도를 가지고 있으며, 충격 흡수량이 좋아 승차감 향상

 

 

1.3.6. 스마트 방산

 

▶ 솔루션 기반 자체 퍼블릭 클라우드 서비스 사업(CSP)

 

1.3.7. 퍼블릭 서비스

 

▶ 자동차, 방산, 로봇 산업 등의 전동화 부문의 기술용역(개발, 시제품)과 시험용역을 통한 R&D사업 수행
▶ 타사 퍼블릭클라우드의 IaaS 서비스 제공
▶ 퍼블릭 클라우드 매니지드 서비스 제공
▶ CMP 기반의 클라우드 관제센터 서비스 제공

 

 

1.3.8. 클라우드 시스템

 

▶ 솔루션 기반 자체 퍼블릭 클라우드 서비스 사업(CSP)

 

▶ 계산장치(서버, GPU 서버 등), 저장장치(스토리지 등), 네트워크 장치, 보안 장치(방화벽, 침입탐지시스템 등) 등 물리 장치
▶ 운영체제(OS), 백신, DB, 백업 솔루션 등 소프트웨어 당사 솔루션과 하드웨어를 결합한 일체형 어플라이언스 납품

 

 

1.4. 주요 제품 매출 현황

이노그리드 주요제품 매출정보

 

 

 

 

 

2. 이노그리드 공모주 정보

 

 

 

 

2.1. 공모개요

 

 

▶ 대표주관사: 한국투자증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년5월 27일(2024년 2월 22일 최초 제출 후 6차 정정)
▶ 수요예측일: 2024년 6월 13일 ~ 2024년 6월 19일
▶ 희망공모가액: 29,000 ~ 35,000 원
▶ 공모 금액: 17,400,000,000원(희망공모가액 중 최저가액 기준)
▶ 공모 주식수: 600,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 2,390,683주(52.6%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶일반투자자 : 150,000주 ~ 180,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 420,000주 ~ 450,000주/ 70.0% ~ 75.0%

 

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 수요예측결과 발표 전
▶의무보유확약: 수요예측결과 발표 전
▶경쟁률: 수요예측결과 발표 전

 

 

 

 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2024년 6월 24일 ~ 2024년 6월 25일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

▶ 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
▶ 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

 

 

2.3.3. 청약 방법

▶ 청약처: 한국투자증권(주)
▶ 온라인 매체 청약: HTS, MTS, Web, ARS
▶ 오프라인 청약: 내점/유선

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

 

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

▶ 온라인청약 : VIP/골드/프라임(무료), 패밀리(2,000원)
▶ 오프라인 청약: VIP/골드(무료), 프라임(3,000원), 패밀리(5,000원)

▶ 청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 일반 고객: 2,500주 ~ 3,000주(50%)
▶ 준우대 등급 고객 : 5,000주 ~ 6,000주(100%)
▶ 우대 고객: 10,000주 ~ 12,000주(200%)
▶ 최고우대 고객: 15,000주 ~ 18,000주(300%)

※ 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제

 

 

2.3.7. 청약단위

▶ 20주 이상 ~ 100주 이하 : 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하 : 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 : 500주
▶ 10,000주 초과 : 1,000주

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2024년 6월  27일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2024년 7월 3일

 

 

정리

이노그리드는 공모가 하단을 기준으로 시설자금에 130억원, 운영자금에 42억원을 사용할 예정이며, 특히 시설자금은 모두 마이크로 클라우드 데이터센터 투자에 사용 예정입니다. 또한 마이크로 클라우드 데이터 센터는 대형 단독 건물로 구축하는 것이 아니라 기존 건물 내에 일부 공간을 임차해 운영하는 개념이라고 회사는 발표했습니다.

 

 

 

6월 공모주 종목들 👇

 

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