지난해 12월 실시한 기술성평가에서 한국평가데이터와 한국발명진흥회로부터 모두 A등급을 획득한 평판형 트랜스 제조기업 에이텀 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 11월 공모주로 코스닥 시장 상장을 통해 평판형 트랜스 제조 기술을 더욱 고도화하고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 스마트폰 및 전기자동차 전장 트랜스 제조기업으로 도약할지 귀추가 주목됩니다.
📄 목차
1. 에이텀 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 에이텀 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 에이텀 공모주
1.1. 기업정보
▶스마트폰 충전기와 TV, 전기자동차, 전기자동차 충전기 등의 전원공급장치 부품 가운데 전기에너지 전환 역할을 하는 트랜스를 제조·공급
▶ 직접 개발한 평판형 트랜스의 제조공정을 자동화해 기존 권선형 트랜스에 비해 생산 수율과 불량률을 크게 개선
▶ 트랜스를 구성하는 코일을 권선형의 2차 코일을 압축한 몰딩 형태로 제조하는 원천기술을 확보해 기술 진입장벽을 높임
▶ 충전기 분야의 경우 고효율·고출력 충전기에 대한 수요가 높아지며 국내 대형 스마트폰 제조사의 고출력 충전기에 에이텀의 트랜스가 독점 공급
▶ OLED 등 프리미엄 TV 시장으로도 사업 영역을 확장으로 향후 전기자동차와 전기자동차 충전기 시장에도 진출 예정
1.2. 재무정보
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 157억 원 / -21억 원 / -46억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 157억 원 / -20억 원 / -73억 원
1.3. 주요 제품 및 서비스
1.3.1. TA부문 제품(Travel Adapter, 휴대용 전자기기 충전기용 트랜스)
▶ 주로 휴대용 충전기에서 이용되는 소형 트랜스는 삼중절연전선(Triple Insulated Wire)을 감은 코일을 2차 코일로 사용
▶ 전선을 수작업으로 감는 과정에서 전선이 균일하게 감기지 않아 불량률이 높아지는 문제를 극복하기 위하여 2차 몰딩 코일을 개발하였으며, 동판 프레스와 인서트 사출 금형을 적용하여 제품 제작
▶ 권선이 금형 사출로 대체되면서 기존 권선형 트랜스에 비해 제품의 부피가 줄어들고 누설 인덕턴스, EMI가 개선
▶ 몰딩코일이 적용된 당사의 평판형 트랜스는 기존의 권선형 코일을 사용한 트랜스에 비해 전기적 특성(EMI 마진)과 발열이 개선되었고 부피와 무게가 감소
1.3.2. TV부문 제품(TV SMPS용 트랜스 및 관련 제품)
▶ MULTI 트랜스(Transformer): TV SMPS(Switched Mode Power Supply)에서 멀티(Multi) 트랜스는 여러 전압 및 전류 레벨을 처리할 수 있는 트랜스로써, 특정한 출력 전압이나 전류를 제공하기 위해 설계된 다중 와인딩(권선)을 가진 트랜스를 의미
▶PFC 트랜스(Transformer): 당사의 PFC(Power Factor Correction) 트랜스는 역률보상코일뭉치(WIRE)를 정형화하여 끼우고 고정하는 방식으로 정형화는 Self-Bonding Wire를 사용하여 정렬상태가 고르고 높이를 낮출 수 있는 SMD(Surface-mount Devices) 타입으로 개발
▶ 라인필터: TV SMPS에서 입력 AC 전원 라인에 존재할 수 있는 불필요한 잡음 또는 간섭을 감소 또는 제거하기 위해 사용되는 부품으로 일반적으로 전자기기에 내장되어 있으며, AC 전원선에 부착되고, 코일이나 콘덴서를 사용하여 제조
▶ DC-DC 인덕터(트랜스): TV SMPS에서 DC-DC 트랜스는 전원공급장치에서 제공되는 DC 전압을 TV의 화면 및 오디오 앰프와 같은 다양한 구성 요소에서 필요로 하는 다른 DC 전압으로 변환하는 역할을 담당하는 제품
1.3.3. EV부문 제품(Electric Vehicle, 전기자동차용 트랜스 제품)
▶ OBC (On Board Charger) 트랜스:
▶ 전기차에 충전기가 연결될 때 전류를 받아들이는 OBC(On Board Charger)에 사용되는 고출력 트랜스로 에이텀은 당사가 보유 중인 적층코일 특허기술을 활용하여 기존 코일을 각동선 와이어 및 셀프 본딩 와이어를 사용하여 정렬에 문제가 발생하지 않도록 제작하여 EMI 간섭 및 누설 전류를 최소화
▶LDC (Low-voltage DC-DC Converter) 트랜스: 전기자동차에 1대당 1개가 필요한데, 이 트랜스는 전기 자동차 전류의 급격한 변화를 억제하고 에너지를 전압형태로 저장하는 전력 변환의 핵심 소자 역할을 하며, 당사는 Self-bonding wire 기술을 토대로 권선을 도입하고, 2차 프로텍트에 몰딩 코일을 적용한 트랜스를 새로 디자인하여 에너지 효율 한계를 극복
▶ 전기자동차(EV)용 SMPS(Switched Mode Power Supply) 트랜스: 기존의 권선형 트랜스는 EMI와 발열에 대한 한계가 존재하며 당사의 평판형 트랜스는 이러한 문제점을 해결할 수 있으며 협력업체와의 협업을 통해 제품을 개발하고 검증을 진행
▶ DC-Link Cap(Capacitor): 전기자동차(EV) 모터 구동기를 위한 필름 콘덴서이며, 컨버터, 인버터 등에서 전력 변환 시에 전압을 유지시켜 일정한 전력공급이 가능하도록 하는 역할을 수행
1.3.4. EV충전기 부문 제품(전기자동차 충전기용 트랜스 제품)
▶동사가 보유한 특허로 보유하고 있는 몰딩코일과 적층코일 등의 기술을 활용하여 PPC, PPP, PSPC 방식으로 생산가능하며, 거래처의 수요와 기타 부품과의 호환성을 감안하여 선택할 수 있는 장점 보유
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 에이텀 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: 하나증권(주)
▶ 증권신고서 제출: 2023년 10월 06일
▶ 수요예측일: 2023년 11월 09일 ~ 2023년 11월 15일
▶ 희망공모가액: 23,000 ~ 30,000 원 ->확정공모가액: 18,000원
▶ 공모 금액: 11,700,000,000 원 (희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 650,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 1,347,782주(25.21%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 일반투자자 :162,500주 ~ 195,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 455,000주 ~ 487,500주 / 70.0% ~ 75.0%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 18,000원
▶의무보유확약: 0.43%
▶경쟁률: 136.4:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 11월 21일 ~ 2023년 11월 22일 16시
2.3.2. 청약방법 및 자격
▶ 청약 자격: 청약초일 전일까지 청약가능한 하나증권 주식계좌 개설 고객
※단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능
① 비대면 개설 계좌
② 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 상품계좌
▶ 온라인 매체 청약: 홈페이지 및 HTS, MTS
▶ 오프라인 청약: 지점 내방, 유선 및 ARS
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶ 우대그룹의 청약한도 : 16,000주 ~ 18,000주(200%)
▶ 일반 그룹의 청약한도 : 8,000주 ~ 9,000주(100%)
2.3.7. 청약단위
▶ 50주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과: 1,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 11월 24일
2.3.9. 상장일
▶ 미정
정리
에이텀의 기술력은 안정성, 소형화, 에너지 효율, EMI(전자기적 방해) 등에서 고도화가 진행되고 있는 전원공급장치 시장에서 큰 주목을 받고 있습니다. 충전기 분야의 경우 고효율∙고출력 충전기에 대한 수요가 높아지면서 국내 대형 스마트폰 제조사의 고출력 충전기에 에이텀의 트랜스가 독점 공급되고 있습니다. 회사는 수요 증가가 전망되는 OLED 등의 프리미엄 TV 시장으로 사업 영역을 확대한 지 2년 여 만에 안정적인 시장 지위를 확보하고 있음은 물론, 나아가 전기자동차와 전기자동차 충전기 시장의 진출도 눈앞에 두고 있습니다. 특히 에이텀은 몰딩 코일, 평판형 트랜스 제조 기술을 자체 개발해 시장에서 독보적인 지위를 구축했고, 글로벌 완성차 기업과 공동개발을 진행 중이며 제품화 추진 계획을 가지고 있습니다.
11월 공모주 종목들 👇
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