신성에스티 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

이차전지 부품회사로 지난해 매출액 1065억 원에 영업이익 79억 원을 기록하고, IPO 시장에서 이차전지의 인기가 높을 뿐만 아니라 실적이 나오고 있는 회사라는 점에서 주목을 받을 것으로 보이는 신성에스티 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.

 

신성에스티 공모주

 

📄 목차
1. 신성에스티 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 신성에스티 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 신성에스티 공모주

 

1.1. 기업정보

 

 

▶ 전기자동차, ESS용 배터리부품 사업을 주 사업으로 영위
▶ 친환경 에너지 전환 시대의 핵심 분야인 2차전지 산업에서 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 및 에너지저장장치(ESS, Energy Storage Systems) 배터리 부품 전문업체로 배터리의 전기적 에너지의 상호 연결을 담당하는 Busbar와 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 Battery Module Case 등을 주력 제품으로 사업을 영위
▶ 내연자동차 엔진의 열관리를 담당하는 쿨러류, 반도체 주요 부품인 Lead Frame, 휴대폰 Mock up 제품 등 다양한 분야의 제품을 국내외 고객을 대상으로 공급
▶ 2013년 국내 주요 배터리 제조사인 LG에너지솔루션(구.LG화학)의 ESS 부품수주를 시작으로 2차전지 사업영역을 지속적으로 확장
▶ 국내 사업장을 비롯하여 2010년 베트남법인, 2018년 폴란드법인, 2019년 중국남경법인 설립을 통해 차별화된 글로벌 대응력을 갖추고 나아가 북미지역 신규 진출을 통해 지속적인 경쟁력 확보
▶ 2차전지 제품은 포드(Ford), 폭스바겐(Vokswagen), 볼보(Volvo) 등 약 11개 주요 글로벌 완성차 업체로 국내 2차전지 제조사를 통해 공급
▶ 전기차 및 에너지 저장 장치(ESS)용 2차전지 배터리 내 전장부품들의 전류를 연결하는 전도체 부스바(Busbar)와 배터리 셀을 외부 충격으로부터 보호하는 모듈케이스가 주력 제품
▶ 특히 배터리 전도체인 부스바는 전력손실을 억제하며 전력을 전도할 수 있도록 해주는 전기차의 핵심 부품

 

 

1.2. 재무정보

▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 664억 원 / 76억 원 / 73억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 1,065억 원 / 79억 원 / 93억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 1,042억 원 / 63억 원 / 73억 원

 

신성에스티 재무정보

 

1.3. 주요 제품

 

1.3.1. Busbar

▶ Rigid Busbar: 모듈과 모듈 및 팩과 팩의 전기적인 연결을 위해 필요한 핵심 전력 부품으로 원소재는 동(CU)
▶Flexible Busbar: 다양한 형태의 구조에 따라 연결 가능한 Busbar로 배터리 설계시 공간의 최적화를 가능하게 하고 전력공급라인을 간결하게 함
▶ Hybrid Busbar: 2차전지 배터리의 성능이 향상됨에 따라 더욱 복잡하고 다양한 구조에 연결 장치가 필요함에 따라 개발된 Busbar

1.3.2. Battery Module Case

▶ U-Frame: 프레스 공법으로 제작된 U자 형태의 Case로 Resin block pad, Pet film, Label 등을 자동화 공정을 통해 조립
▶ Top Plate: U-Flame 위를 덮는 일자형 Plate로 자동특수 용접으로 U-Frame과 결합되어 Case 형태를 구성
▶ Front/Rear Plate: ESS 배터리 모듈의 전/후면 Case

1.3.3. DCDC Converter

 

▶ Power Interface: 직류를 필요한 전압의 직류로 변환하는 컨버터의 부품으로 차량에 전기를 공급하기 위한 핵심 부품

 

1.3.4. Mobile

 

▶ Mock-up: 휴대폰의 기능은 없으나 실제 휴대폰과 외관이 동일한 휴대폰 Mock-up 제품

 

1.3.5. Cooler

 

▶Oil-Cooler: 내연 자동차 엔진 오일의 온도를 냉각시키는 부품으로 엔진 또는 미션의 정상 작동 범위 내로 유지하기 위한 엔진용 부품
▶ EGR-Cooler: 엔진에서1차 배출된 배기가스의 온도를 냉각시키는 부품으로 엔진 연소실에서의 연소온도를 적정 수준으로 유지하기 위한 엔진용 부품

 

1.3.6. Semi-Conductor

 

▶ Lead Frame: 반도체의 전기공급 및 지지대 역할을 하는 초소형 부품

 

 

1.4. 주요제품 매출현황

 

신성에스티 주요제품매출현황

 

 

2. 신성에스티 공모주 정보

 

2.1. 공모개요

 

▶대표주관사: 미래에셋증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 8월 28일(2023년 8월 16일 최초 제출 후 1차정정)
▶수요예측일: 2023년 9월 22일 ~ 2023년 10월 14일
▶희망공모가액: 22,000 ~ 25,000 원 => 확정공모가액:26,000원
▶공모 금액: 44,000,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 2,000,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 2,422,692주(26.8%)

 

 

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 우리사주조합: 200,000주 / 10.0%
▶일반투자자 : 500,000주 ~600,000주/ 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 1,200,000주 ~1,300,000주 / 60.0% ~ 65.0%

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 26,000원
▶의무보유확약: 13.57%
▶경쟁률: 583.50:1

 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2023년 10월 10일 ~ 2023년 10월 11일 16시

 

2.3.2. 청약방법 및 자격

✅ 청약방법

▶ 온라인 매체 청약: HTS, MTS, Web, ARS
▶ 영업점 청약: 내점/유선

✅ 청약자격

▶청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가
※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

2.3.5. 청약수수료

▶ 영업점 내점 청약: 5,000원
▶ 온라인 매체 청약: 0원 (단, Bronze 등급 2,000원)
▶청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제
▶ 청약 미배정 시 청약수수료는 미부과

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 우대(200%)그룹: 50,000주 
▶일반(100%)그룹 : 25,000주 

 

2.3.7. 청약단위

▶ 10주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
▶ 10,000주 초과: 1,000주

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2023년 10월 13일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2023년 10월 19일

정리

고객사 글로벌 정책에 대응하여 베트남, 중국남경, 폴란드에 현지법인을 운영하고 있어 향후 성장세도 기대할 만합니다. 인플레이션 감축법(IRA)로 탄력 붙은 북미 전기차 시장을 선점하기 위해 ‘K-배터리’사들이 북미에서 생산 거점을 빠르게 늘리고 있어 이에 대응하는 북미법인 진출을 추진하고 있기 때문입니다. 신성에스티는 상장을 통하여 유입되는 자금은 북미법인에 중점투자한다는 전략입니다.

 

 

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