시큐센공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일에 대해 알아봅니다. AI(인공지능) 기반 바이오인증 및 보안 플랫폼 전문기업으로 금융회사들을 타깃으로 한 디지털금융서비스 구축 사업에서 주로 매출을 내고 있으며, 특허 기반 신기술인 생체인증 및 전자서명 분야를 신성장엔진으로 육성 중인 시큐센이 6월 공모주 일정을 준비하고 있습니다.
📄 목차
1. 시큐센 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
2. 시큐센 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 시큐센 공모주
1.1. 기업정보
▶ 공핀테크 플랫폼 및 보안기술 전문기업으로서 고객사의 디지털 트랜스포메이션을 End-to-End 지원하며, 국내 유일의 생체인증/전자서명 기술을 활용한 서비스 제공
▶주요 사업분야로는 △디지털금융서비스 구축 △보안 솔루션 및 컨설팅 서비스 △생체인증•전자서명 솔루션을 두고 있지만 디지털금융서비스 구축분야의 매출비중이 압도적으로 높은 상황
▶ 다양한 IT 요소기술과 우수한 개발인력, 금융비즈니스에 대한 이해를 바탕으로 안정적인 사업을 영위
▶ 모바일 앱 위변조방지 솔루션(AppIron)에 '국가정보원 암호모듈 검증(K-CMVP)을 통과한 자사의 암호모듈을 적용해 기술력 입증
▶ 생체인증∙전자서명 솔루션 분야도 레퍼런스를 축적해가며 사업을 본격화
▶ 삼성생명, 삼성화재, 현대해상, 메리츠화재, 롯데손해보험, DB손해보험, 한화손해보험을 대상으로 생체인증∙전자서명 시스템을 공급 구축
1.2. 재무정보
▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 45원 / - 7.7억 원 / -7.3억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 395억 원 / 22억 원 / 22억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 219억 원 / 4.6억 원 / 4.8억 원
1.3. 주요 제품 현황
2. 시큐센 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶주관사: 신한투자증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 5월 26일(5/12 제출 후 1차정정)
▶수요예측일: 2023년 6월 14일 ~ 2023년 6월 15일
▶희망공모가액: 2,000원 ~ 2,400원 => 확정가액: 3,000원
▶공모 금액: 5,844,000,000원
▶공모 주식수: 1,948,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 8,583,657주(74.5%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶일반투자자 : 487,000 ~ 584,400주 / 25 ~ 30%
▶기관투자자 : 1,363,600 ~ 1,461,000주/ 70 ~ 75%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 3,000원
▶의무보유확약: 12.47%
▶경쟁률: 1800.86:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 6월 20일 ~ 2023년 6월 21일 16시
2.3.2. 청약방법
- On-Line 청약 : MTS/HTS/WEB/ARS/신한플러스를 이용한 청약
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
2.3.3. 청약처
▶ 신한투자증권(주)
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
2.3.6. 환불일
▶ 2023년 6월 23일
2.3.7. 상장일
▶ 2023년 6월 29일
2.3.8. 일반청약자 청약한도·증거금률·단위
▶ 일반그룹(100%): 10,000주 ~ 12,000주
▶ 우대그룹(200%): 32,000주 ~ 38,000주
▶ 우대 그룹(300%): 48,000주 ~ 58,000주
2.3.9. 청약단위
▶ 50주 이상 ~ 500주 이하: 50주
▶500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 : 1,000주
▶ 20,000주 초과: 2,000주
시큐센은 향후에는 최근 토큰증권발행(STO) 시장이 활성화되는 것에 발맞춰 AI기반의 안면인증과 생체전자서명 서비스 공급 구축에도 적극 나설 계획이며, 클라우드 시장의 성장세에 맞춰 보안 솔루션 SaaS 서비스 전환도 완료할 계획이라고 합니다. 최대주주는 아이티센그룹의 콤텍시스템으로 공모 후 지분은 24.81% 수준인데, 의무 보유기간은 6개월이지만 경영안정성을 높이기 위해 보호예수 기간을 2년 더 추가했습니다. 그럼에도 상장예정주식 수의 74.5%에 해당하는 주식이 상장 직후 부터 유통가능한 상태로 유통물량이 많은 점은 불안요소로 보입니다. 하지만 기관투자자 공모주 배정 결과에 따라 유통물량은 줄어들 수 있다는 점 참고하시면 되겠습니다.
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