수년간 흑자를 거둬왔으나 기술특례상장 방식으로 증시 입성에 도전하고 있는 자동차 부품 제조사삼현 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.
📄 목차
1. 삼현 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 삼현 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 삼현 공모주
1.1. 기업정보
▶ 모터, 제어기, 감속기 개발을 통해 '3-in-1' 가술에 기반한 스마트 액추에이터와 파워유닛에 특화된 모션 컨트롤 시스템을 설계·제조하는 기업
▶유압로봇시스템 상용화 제품 공급 개시와 시험장비 대규모 프로젝트 수주 본격화 추진
▶ 올해부터 다양한 유압로봇 제품들을 철강, 건설, 조선 등의 산업분야에 공급 계획
▶ 오랜 사업경력으로 축적한 제어기 설계 제조·제품 소형화(컴팩트) 기술로 경쟁사 대비 성능이 뛰어난 제품을 생산하고 있으며, 주요 고객사는 현대자동차와 기아자동차 협력업체
▶ 방산과 협동 로봇 등 새로운 시장에 진출해 성장기반을 마련 계획
▶ 방산 분야는 전기식 수평 잭시스템 등 체계개발에 성공, 한화그룹과 제품 납품·제작 협업을 진행
1.2. 재무정보
▶2023년 3분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 727억 원 / 80억 원 / 72억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 686억 원 / 28억 원 / 33억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 591억 원 / 38억 원 / 38억 원
1.3. 주요 제품
1.3.1. CVVD
▶ Continuously Variable Valve Duration로 밸브가 열리고 닫히는 시간을 바꾸는 장치이며, 하이브리드 차량과 일반 내연기관 차량에 적용되는 제품
▶ 엔진의 상부 캠샤프트에 위치하고, 흡기 밸브를 통해 연료와 공기가 혼합된 기체를 실린더 내부로 유입 및 분사하는 시간을 조절하여 흡기-압축-폭발-배기의 행정 사이클에서 최적의 연소가 가능
▶ 엔진의 성능과 연비를 최적화하는 제품이며, 제어기가 캠 샤프트의 위치를 기억하고 학습하여 캠축의 회전량을 모터와 센서를 통해 정확하게 제어
1.3.2. DCT
▶ 모터 동작에 의해 자동으로 클러치 변속 역할을 수행
▶ DCT(Dual Clutch Transmission) 제품은 하나의 하우징에 두 개의 모터를 적용하여 방열 특성을 향상한 제품
1.3.3. SBW
▶ SBW(Shift-By-Wire)는 운전 중 운전자에 의해 생성된 변속 신호를 제어기로부터 받아서 모터 작동을 통해 변속기 레버를 운전자가 원하는 위치로 이동시키는 역할
▶ 자체 제어기로 전류에 의한 모터 회전력을 발생시켜 감속기어를 통해 조작력을 증대키며, 이러한 증대된 조작력을 파킹 시스템에 전달하는 기능 보유
▶ 일반적으로 스틱형 변속기가 아닌, 버튼형, 조그셔틀형, 컬럼형 변속기에 적용
1.3.4. Disconnect Motor
▶ 전기차의 모터와 구동축을 주행 상황에 따라 분리하거나 연결하는 역할
▶ 전기차의 AWD시스템은 주구동륜과 보조구동륜으로 구성되는데, 후륜 기반의 전기차에서는 후륜 모터가 주구동륜이고 보조구동륜인 전륜 모터는 선택 사항이며, 이때 Disconnect Motor는 전륜 모터와 바퀴사이의 동력을 끊어주는 역할
1.3.5. MR Damper
▶ 외부 자기장의 변화에 따라 점도가 변하는MR유체(Magneto-Rheological Fluids, 자기유변유체)의 물성화를 활용해서 차체에 발생하는 충격을 흡수
▶ 신속하고 정밀한 제어를 통해 매우 빠른 반응속도를 가지고 있으며, 충격 흡수량이 좋아 승차감 향상
1.3.6. 스마트 방산
▶ 스마트 방위산업이 요구하는 전동화의 요구에 대응하여 중. 장거리 대공 미사일 수평잭 시스템 / EOTS / IRST구성품 / 천마레이더 구동모터/광학용 열교환기 / 무인수색차량 / 다목적 무인차량 / 무인 잠수정 등의 추진모터와 제어기를 공급
1.3.7. 연구소
▶ 자동차, 방산, 로봇 산업 등의 전동화 부문의 기술용역(개발, 시제품)과 시험용역을 통한 R&D사업 수행
1.4. 주요 제품 매출 현황
2. 삼현 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: 한국투자증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 2월 22일(2024년 1월 30일 최초 제출 후 2차 정정)
▶ 수요예측일: 2024년 2월 29일 ~ 2024년 3월 07일
▶ 희망공모가액: 20,000 ~ 25,000 원 => 확정공모가액: 30,000원
▶ 공모 금액: 60,000,000,000원
▶ 공모 주식수: 2,000,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 1,946,064주(18.38%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 우리사주조합 : 132,000주 /6.6%
▶일반투자자 : 500,000주 ~ 600,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 1,268,000주 ~ 1,368,000주/ 63.4% ~ 68.4%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 30,000원
▶의무보유확약: 10.64%
▶경쟁률: 649.11:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 13일 16시
2.3.2. 청약 자격
▶ 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
▶ 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객
2.3.3. 청약 방법
▶ 청약처: 한국투자증권(주)
▶ 온라인 매체 청약: HTS, MTS, Web, ARS
▶ 오프라인 청약: 내점/유선
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
온라인청약 : VIP/골드/프라임(무료), 패밀리(2,000원)
▶ 오프라인 청약: VIP/골드(무료), 프라임(3,000원), 패밀리(5,000원)
▶ 청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶ 일반 고객: 8,000주~10,000주(50%)
▶ 준우대 등급 고객 : 16,000주~20,000(100%)
▶ 우대 고객: 32,000주~40,000(200%)
▶ 최고우대 고객: 48,000주~60,000주(300%)
※ 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제
2.3.7. 청약단위
▶ 20주 이상 ~ 100주 이하 : 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하 : 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 : 500주
▶ 10,000주 초과 : 1,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2024년 3월 15일
2.3.9. 상장일
▶ 2024년 3월 21일
정리
삼현의 기업공개 일정을 앞두고 투자자들의 기대와 우려 섞인 시선이 동시에 있는 것은 오랫동안 흑자기조를 이어왔으나 미래 실적 전망치를 기준으로 기업가치를 제시했기 때문입니다. 최근 미래 추정 실적으로 몸값을 계산한 기업을 보는 시장 눈높이가 까다로워졌기 때문에 사업성 입증이 공모흥행 여부를 결정지을 것 같습니다.
3월 공모주 종목들 👇
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