초소형·고성능 반도체가 주목받는 반도체 시장에서 초고밀도 코팅기술은 필수로 반도체·디스플레이 공정 설비에 적용되는 초고밀도 특수코팅 전문 기업인 그린리소스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 설립 초기부터 코팅 소재 국산화에 나선 그린리소스는 기존에 주로 사용되고 있던 산화이트륨 소재보다 내식성과 내플라즈마성이 우수한 야그(YAG) 계열의 코팅소재를 독자적으로 개발해 APS(대기 플라즈마 용사) 코팅 시장에서 입지를 강화하면서 세계 최고 수준의 초고밀도 코팅 기술을 바탕으로 글로벌 반도체 및 디스플레이 시장 점유율을 높이고 있습니다.
📄 목차
1. 그린리소스 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품 및 서비스
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 그린리소스 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 그린리소스 공모주
1.1. 기업정보
▶ 반도체·디스플레이 공정 설비에 적용되는 초고밀도 특수코팅 전문 기업
▶ 코팅 소재부터 부품·장비, 코팅 기술로 이어지는 원스톱 솔루션을 바탕으로 초고밀도 코팅 소재와 코팅 서비스 등을 글로벌 반도체 기업과 디스플레이 기업 등에 공급
▶ 다른 업체와 달리 코팅에 적용되는 소재 기술과 장비 기술도 보유하고 있어 개발 능력과 응용 능력, 원가 경쟁력이 높음
▶ 올해 말 준공을 목표로 인천 청라 IHP첨단산업단지에 약 5000평 규모의 신규 공장 짓는 중
▶ 최근 초전도선재 IBAD 증착 양산 장비(최첨단 산업에 적용되는 제품) 개발에 성공으로 에너지와 우주항공 등 다양한 산업 분야로 사업 영역 확장
💡 초고밀도 코팅?
▶ 반도체 웨이퍼 중 필요한 부분을 제외한 물질을 제거하는 식각 공정에 적용
▶ 10㎚ 이하 반도체 식각 공정 수율을 높이기 위해 필수적
▶ 현재 국내 파운더리(반도체 위탁생산) 시장에서 그린리소스가 유일하게 양산적용에 성공
1.2. 재무정보
▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 68억 원 / 17억 원 / 13억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 214억 원 / 34억 원 / 30억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 109억 원 / 25억 원 / 5.4억 원
1.3. 주요 제품 및 서비스
1.3.1. 코팅소재
▶ 반도체 부품 용사코팅 소재는 미립자의 나노분말로 만든 후 분무건조와 소결(열처리) 공정을 통해서 적정한 크기의 구형 분말로 합성을 시킨 소재
▶ 동사는 불순물제어, 입자크기 제어, 입자모형 제어를 하는데 성공하였고 현재도 기술 업그레이드를 통한 꾸준한 연구개발
1.3.2. 용사코팅
▶반도체 건식식각 장비 부품은 크게 상부, 측면, 하부 부품으로 나누어지는데 상부 부품은 세라믹 소재, 측면 부품은 알루미늄 소재, 하부 부품은 알루미늄 및 세라믹 소재로 구성
▶모든 부품에 부식가스에 의한 식각 손상, 오염 물질 및 입자 발생을 방지하기 위하여 각각 특성과 사양에 맞는 보호코팅을 적용
▶ 동사는 이러한 내식성 및 내플라즈마 특성의 소재를 직접 개발 및 제조하여, 상부, 측면, 하부 각각의 부품에 적용할 수 있는 각 사양의 코팅층과 코팅이 응용된 부품을 제작하거나, 오염된 부품을 정밀세정 및 코팅
▶ 내식성 및 내플라즈마 코팅은 초기 알루미늄 부품의 표면을 산화시켜 산화알루미늄 피막을 입혀 보호하기 위한 아노다이징(Anodizing)을 시작으로 점차적으로 발전하여 내플라즈마 저항성이 높은 세라믹 소재를 초고온 열에너지로 용융하여 후막을 형성할 수 있는 APS 코팅공정이 도입되어 측면, 하부 부품의 내플라즈마 코팅으로 가장 널리 사용
1.3.3. 초고밀도 특수코팅
▶ 반도체 건식식각 장비 부품용 보호코팅 기술로써 물리적 기상증착방식(PVD)을 활용한 초고밀도(>99.9%) 코팅을 개발하여 적용
▶SD 코팅은 물리적 기상 증착방법 중에 전자빔 물리기상증착(EB-PVD: Electron beam physical vapor deposition) 방법을 응용한 기술을 사용
💡 EB-PVD방식?
▶높은 에너지 밀도의 전자빔을 이용하여 증발된 물질을 직접 가열하여 기판 표면에 더 낮은 온도에서 증착하는 기술
▶ PVD 방법 중에서 높은 증착속도를 가지며, 조밀한 코팅, 화학조성 정밀 제어, 무공해 및 높은 열효율의 장점
1.3.4. 초전도선재 제조를 위한 CBD(Coutinous Buffer Deposition)장비
▶초전도선재는 응용분야에 사용되기 위해 성능, 신뢰성 등은 개발 단계에서는 일정 수준 이상을 충족한 상태이나, 원가 절감을 위한 대량 생산 시스템 구축에 대한 준비가 절실한 실정으로 동사는 이종 소재의 박막을 연속적으로 적층 가능하여 생산효율을 높일 수 있는 Reel-to-Reel 기반의 연속버퍼증착(Coutinous Buffer Deposition; CBD) 제조설비를 제작하여 초전도 선재를 만드는 고객사에 공급을 시작
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 그린리소스 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: NH투자증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2023년 10월 17일(2023년 10월 5일 최초 제출 후 2차 정정)
▶ 수요예측일: 2023년 11월 03일 ~ 2023년 11월 09일
▶ 희망공모가액: 11,000 ~ 14,000 원 => 확정공모가액: 17,000원
▶ 공모 금액: 27,880,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 1,640,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 2,804,510주(34.27%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶우리 사주조합 : 20,000주 / 1.22%
▶일반투자자 : 410,000주 ~ 492,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 1,128,000주 ~ 1,210,000주/ 73.78%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 17,000원
▶의무보유확약: 5.39%
▶경쟁률: 753.19:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 11월 13일 ~ 2023년 11월 14일 16시
2.3.2. 청약 자격
▶ 영업점 창구 개설 계좌: 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
▶ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌: 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)
※단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약 가능
2.3.3. 청약 방법
▶ 청약처: NH투자증권(주)
▶ 온라인 매체 청약: MTS, HTS, SMT, 홈페이지
▶ 오프라인 청약: 고객지원센터(유선), ARS, 영업점(내점/유선)
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶ 일반청약자: 13,600주~16,000주(100%)
▶ 우대 고객1 : 20,400주~24,000주(150%)
▶ 우대 고객2: 27,200주~32,000주(200%)
▶ 우대 고객3: 34,000주~40,000주(250%)
▶ 우대 고객4: 40,800주~48,000주(300%)
※ 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제
2.3.7. 청약단위
▶ 10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과: 2,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 11월 16일
2.3.9. 상장일
▶ 2023년 11월 22일
정리
그린리소스는 후발주자로 코팅 시장에 진입했지만 내식성과 내플라즈마성이 우수한 코팅소재와 초고밀도 특수 코팅 기술을 독자 개발해 시장 내 지위를 확보하고 있는 데다가 차세대 코팅기술 개발과 신규시장 진출을 통해 향후 성장동력도 착실하게 확보해 가고 있습니다. 현재 기술특례상장 트랙을 밟고 있지만 올해 상반기 영업이익률은 20%를 웃돌며 실적도 지속 상승 중인 기업입니다.
11월 공모주 종목들 👇
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